Supongamos que tienes una carpeta que se llama Deals y cada vez que hay un cambio de etapa a un valor determinado, quieres crear una tarea y automáticamente enlazarla a este record.
Aqui estan los pasos para configurarlo:
Selecciona un iniciador en Zapier: NetHunt > Nuevo o Actualizar Record (Avanzado) > Elige la carpeta con los records que servirán como iniciadores (e.g. Deals) > Elige un campo como iniciador (Stage):
Añade un segundo paso: Filtrar mediante Zapier > Selecciona configurar filtro > Solo continuar si > Etapa:Completely matches > e.g. Negotiating:
Elige una acción > NetHunt > Crear record > Personalizar record: completar los campos necesarios:
Una vez hayas descartado los campos innecesarios en tu tarea, el objetivo es indicar el campo de enlace al record: el recordID. Haz click en el campo relacionado deal > usar valor personalizado (avanzado), haz click en el segundo campo y elige ID del record del primer paso (New or Updated Record (Avanzado)):
Una vez hayas cambiado la etapa del deal a un valor determinado (en este caso "Negotiating"), se creará una nueva tarea para dicho record.
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