Tworzenie lejka sprzedażowego w NetHunt CRM pomaga wizualizować Twój proces sprzedaży, śledzić status transakcji i przesuwać możliwości sprzedażowe przez różne etapy. Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w CRM, czy dopiero zaczynasz zarządzać lejkami sprzedażowymi, ten przewodnik pomoże Ci zacząć pracę z Twoim pierwszym lejkiem.
Czym jest lejek sprzedażowy?
Lejek sprzedażowy to wizualna reprezentacja Twojego procesu sprzedaży. Pomaga Ci śledzić każdą transakcję od początku do końca, dając Ci jasny obraz tego, na jakim etapie znajduje się każda możliwość sprzedażowa. W NetHunt CRM Twój pierwszy lejek sprzedażowy zawiera wstępnie ustawione etapy, które pomogą Ci zacząć, ale zawsze możesz je zmienić lub dostosować do swojego procesu biznesowego w dowolnym momencie.
Krok 1: Uzyskiwanie dostępu do Twojego lejka sprzedażowego
Po zarejestrowaniu się i skonfigurowaniu swojego konta w NetHunt CRM, Twój pierwszy lejek sprzedażowy zostanie automatycznie utworzony z wstępnie skonfigurowanymi etapami. Możesz go znaleźć w sekcji "Transakcje" na lewym pasku bocznym. Twój lejek będzie wyglądał mniej więcej tak:
W przykładowym obrazie domyślny lejek zawiera następujące etapy:
Nowy
Prezentacja
Negocjacje
Wygrany
Przegrany
Te etapy to tylko punkt wyjścia. Możesz od razu zacząć z nimi pracować lub zmodyfikować je, aby lepiej odzwierciedlały Twój proces sprzedaży.
Krok 2: Dostosowywanie etapów Twojego lejka
NetHunt CRM pozwala w pełni dostosować etapy w Twoim lejku sprzedażowym. Jeśli wstępnie ustawione etapy nie pasują do sposobu pracy Twojego zespołu sprzedażowego, możesz je łatwo zmienić, aby odpowiadały dokładnie Twojemu procesowi. Oto jak to można zrobić:
Kliknij menu z trzema kropkami obok „Transakcje” w lewym pasku bocznym i wybierz „Dostosuj pola”.
W sekcji dostosowywania pól kliknij "Etap", aby zmodyfikować obecne etapy.
Dodaj, usuń lub zmień nazwy etapów w oparciu o swój specyficzny proces sprzedaży. Na przykład, możesz dodać etapy takie jak "Zaplanowana prezentacja", "Wysłana propozycja" lub "Podpisana umowa".
Gdy będziesz zadowolony z ustawień, kliknij "Zapisz", aby zastosować zmiany.
Te etapy można modyfikować w dowolnym momencie, dzięki czemu możesz ciągle dostosowywać swój lejek sprzedażowy w miarę zmiany swojego procesu sprzedażowego.
Krok 3: Dodawanie transakcji do lejka Sprzedażowego
Gdy Twój lejek jest już skonfigurowany, możesz zacząć dodawać transakcje:
W widoku lejka kliknij przycisk + Nowy znajdujący się w prawym górnym rogu.
Wprowadź informacje o transakcji, takie jak nazwa transakcji, potencjalna wartość i prawdopodobieństwo zamknięcia.
Wybierz odpowiedni etap dla transakcji.
Zapisz transakcję, a pojawi się w Twoim lejku w wybranym etapie.
Krok 4: Przesuwanie transakcji przez etapy
W miarę postępu procesu sprzedaży możesz przesuwać transakcje między etapami swojego lejka. Wystarczy przeciągnąć i upuścić karty transakcji z jednego etapu do drugiego, gdy możliwość sprzedaży się rozwija. Ułatwia to wizualne śledzenie aktywności sprzedażowej i skupienie się na transakcjach, które wymagają najwięcej uwagi.
Krok 5: Monitorowanie swojego lejka
NetHunt CRM pozwala na sortowanie i filtrowanie transakcji na podstawie kryteriów, takich jak rozmiar transakcji, prawdopodobieństwo lub data ich utworzenia. Użyj tych filtrów, aby skupić się na najważniejszych transakcjach i utrzymać efektywność swojego procesu sprzedaży.Możesz również zobaczyć podsumowanie swojego lejka sprzedażowego, w tym całkowitą wartość transakcji oraz liczbę transakcji na każdym etapie, co pomoże Ci monitorować ogólny stan Twojego lejka sprzedażowego.
Krok 6: Dodawanie kolejnego lejka sprzedażowego
Jeśli Twoja firma obsługuje różne rodzaje procesów sprzedażowych, możesz chcieć dodać dodatkowe lejki sprzedażowe. Na przykład, możesz mieć oddzielne lejki dla różnych linii produktów, regionów lub zespołów sprzedażowych.