В отчете по воронке продаж можно отслеживать основные показатели успешно закрытых и проигранных сделок в количественном и денежном показателях. Данные можно получать как по всей команде в целом, так и по отдельным сотрудникам. Отчет формируется за определенный временной промежуток или же предоставляет данные в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Как создать отчет по воронке продаж?

Для создания отчета перейдите в раздел “Отчеты” в левой боковой панели CRM и нажмите на знак «+» рядом с разделом “Воронка продаж”:

Далее нужно указать папку и поля, на основании которых CRM сформирует отчет. Выберите папку, на базе которой вы хотите создать отчет; поле «Этап»; поля, отвечающие за успешно закрытые/проигранные сделки; поле с числовым значение или формулой «Стоимость сделки» и поле «Менеджеры».

Стоимость сделки может быть полем валюты, числовым полем или полем, которое содержит формулу.

Настройки отчета по воронке продаж

В отчете по воронке продаж есть возможность сортировать данные по пользователям и по ключевым показателям воронки продаж.

Также можно задать период времени, по которому нужно отобразить данные, или же сравнить результаты за несколько периодов.

Пользователь может создать несколько отчетов по разным воронкам, сохранив их для постоянного использования. Список отчетов будет отображен в левой боковой панели раздела “Отчеты”.

Для редактирования или удаления отчета - нажмите троеточие в левой боковой панели рядом с названием отчета или же в правом верхнем углу экрана.

Виджет отчета по воронке продаж на центральной панели NetHunt CRM

Отчет по воронке продаж можно вывести на центральную панель данных CRM-системы.

Для добавления виджета отчета по воронке продаж - кликните на кнопку центральной панели данных в левой боковой панели CRM, далее кликните на кнопку виджета в правом верхнем углу экрана и выберите отчет по воронке продаж.

Теперь отчет по воронке продаж будет доступен не только в разделе “Отчеты”, а также на центральной панели данных NetHunt CRM.

Виджет целей на центральной панели NetHunt CRM

Кроме виджета отчета по воронке продаж, можно настроить виджет целей, который будет показывать достижение целей в текущем периоде на основе данных отчета по воронке продаж. Виджет целей - простой и удобный инструмент контроля выполнения планов и целей.

Для настройки виджета целей - кликните на кнопку центральной панели данных, далее на кнопку виджета и выберите виджет целей, как показано на снимке экрана ниже.

Далее система предложит задать основные параметры виджета - название, отчет, ключевой показатель, цель.

Виджет целей готов!

Для редактирования и удаления виджета целей, редактирования отчета - нажмите на троеточие в верхнем правом углу виджета.

Рекомендуем ознакомиться с другими возможностями создания отчетов в NetHunt CRM:

Вы нашли ответ?