Як налаштувати вихідні дні для користувачів та керувати розподілом у автоматизаціях
В NetHunt CRM автоматизації працюють 24/7, але ваші менеджери - ні. Щоб нові ліди або завдання не "зависали" на співробітнику, який пішов у відпустку чи на лікарняний, ми додали функцію Вихідних днів.
Ця функція дозволяє тимчасово виключати користувачів із кроків автоматизації "Розподілити між", гарантуючи, що запис потрапить лише до тих, хто зараз на зв’язку.
Що дає налаштування вихідних днів?
Тимчасове виключення з автоматизації: Користувач автоматично перестає отримувати нові записи через автоматизації на період своєї відсутності. Це стосується і розподілу між конкретними людьми, і розподілу між ролями.
Безперервність процесів: Ви можете призначити іншого менеджера отримувати його записи. Усі вхідні завдання, які мали б дістатися відсутньому менеджеру, автоматично перейдуть до обраного колеги.
Планування заздалегідь: Вихідні можна створити на майбутні дати (наприклад, для запланованої відпустки) або залишити дату завершення відкритою (для лікарняних).
Як це працює
Створення періоду відсутності:
Перейдіть у Налаштування -> Час відсутності та натисніть Поза Роботою.
Виберіть користувача для тимчасового виключення з автоматичного розподілу. Менеджер пішов у відпустку або має лікарняний, можливо відрядження.
Вкажіть деталі часу відсутності. З якої дати починаємо, якою датою настає кінець відсутності.
Виберіть користувача для заміни (Необов'язково). Якщо менеджера буде заміняти інший колега можна вказати його, або залишити порожнє місце і розподіл буде тільки за тими хто далі присутній в автоматизації.
Якщо в розподілі ви вказали всіх менеджерів що будуть відсутні в однакові дні або часи та ви не замінили їх іншими, то система вам повідомить про це:
Також за замовчуванням в автоматизації буде активовано "Автоматичний розподіл", тому ви можете змінювати це значення перейшовши в "Налаштування автоматизації":
Тимчасово виключити користувачів з розподілу в автоматизаціях
Загальний вид буде відображати три напрямки:
Активний. Тут будуть відображатись всі користувачі хто відсутній станом на зараз:
Заплановано. Відображаються всі користувачі які будуть відсутні в майбутньому:
Завершено. Користувачі або менеджери які вже повернулись в штатний розподіл:
💡Зверніть увагу: Доступ до цього функціоналу будуть мати тільки Адміністратор робочого простору, або користувач з дозволом "Управління робочим простором".
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.