Автоматизація - як ефективно керувати вашими процесами
Автоматизація в NetHunt CRM - це двигун вашого бізнесу. Коли процесів стає багато, важливо вміти швидко в них орієнтуватися, моніторити ліміти та вносити зміни. У цій статті ми розберемо, як організувати робочий простір у розділі "Автоматизація":
Сортування списку
Цей інструмент дозволяє впорядкувати ваші робочі процеси для швидкого доступу.
Як працює: Ви можете сортувати автоматизації за такими значеннями:
Назвою.
Запущено.
Очікуються.
Оновлено.
Створено.
Ліміт дій
Це інформаційний віджет, який показує стан вашого тарифного ліміту.
Що відображає: Кількість використаних "Дій" автоматизації відносно загального ліміту.
Мета: Контролювати споживання ресурсів системи, щоб автоматизації не зупинилися через вичерпання ліміту.
Власник автоматизації
Фільтр за користувачем, який створив автоматизацію.
Як працює: Дозволяє відфільтрувати список так, щоб бачити лише свої процеси або автоматизації конкретного колеги.
Мета: Зручно для командної роботи, щоб не губитися в сотнях процесів усієї компанії.
Фільтрування
Іконка фільтра поруч із пошуком дозволяє вам додати або прибрати з перегляду автоматизації, які находяться в наступному статусі:
Усі автоматизації.
Активно.
Завершуються.
Неактивно.
Чернетка.
Як працює: Дозволяє сегментувати список за певними критеріями (наприклад, за статусом: Активні, Неактивні або Чернетки).
Мета: Прибрати автоматизації, які заважають перегляду і зосередитися лише на тих автоматизаціях, що працюють зараз.
Пошук за назвою
Класичний інструмент пошуку.
Як працює: Просто почніть вводити назву автоматизації (наприклад, "Мовна аналітика" або "Відповідь А-банк").
Мета: Миттєвий перехід до потрібної автоматизації, якщо ви знаєте його назву.
Налаштування кожної автоматизації
Натиснувши три крапки на потрібну автоматизацію ви відкриваєте меню для налаштувань:
Перейменувати: Дає можливість змінити назву вашої автоматизації.
Активувати: Активувати цю автоматизацію.
Копіювати: Можливість скопіювати повністю автоматизацію (якщо ви копіюєте автоматизацію, яка має тригер Відбулась вебхук подія, у вас буде згенерований новий URL до цієї автоматизації).
Змінити власника: Дає можливість змінювати власника автоматизації.
Видалити: Видалити автоматизацію. Також ви маєте можливість її відновити.
Налаштування автоматизації. Додаткові налаштування роботи автоматизації.
Розглянемо можливості в самій автоматизації
Окрім того, що у вас є великий вибір:
Автоматизація також може вам допомогти перевірити, чи все коректно працює, можливо потрібна ваша увага до конкретного запису.
Перше що ми бачимо це статус автоматизації:
Неактивно.
Активно.
Для того, щоб почати редагувати вашу автоматизацію потрібно обрати "Змінити Автоматизацію".
Також ви можете приховати бічну панель.
І натиснувши три крапки відкрити "Налаштування автоматизації".
Також на правій бічні панелі відображено розділ "Огляд" та "Історія".
Розділ "Огляд": Дає можливість переглянути кількість операцій, які розпочаті або завершені в автоматизації. Також операції за статусом "в процесі", "очікуються" та "скасовані":
Розділ "Історія": Дає можливість переглянути всі записи, які були завершені, скасовані та потрапили в помилку, в процесі, тощо:
До того ж ви можете фільтрувати всі ваші записи за такими статусами:
Завершено.
В процесі.
Очікується.
Помилка.
Скасовані.
Призупинено.
Ми визначили п’ять ключових елементів керування, що допоможуть користувачеві не загубитися в робочих процесах:
Сортування: Інструмент для впорядкування списку, щоб тримати актуальні процеси перед очима.
Моніторинг дій: Візуальний індикатор лімітів, який запобігає неочікуваній зупинці бізнес-логіки.
Власник: Фільтр для розподілу автоматизацій за автором, що критично важливо для великих команд.
Гнучке фільтрування: Можливість швидко відсіяти чернетки від активних процесів.
Розумний пошук: Миттєвий доступ до конкретної автоматизації за ключовим словом у назві.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.