Робоча область — це середовище (хаб) CRM, яке створюється для зберігання всіх даних компанії. Це місце, де виконується робота з лідами та клієнтами і спілкуються користувачі.
Робоча область складається з:
папки;
записи;
вашої команди;
email-кампаній;
платіжної інформації;
звітів;
віджетів;
автоматизацій;
завдань;
інтеграцій.
Головне меню (панель даних) є динамічним і може змінюватися. Ви можете змінити порядок віджетів так, як вам потрібно.
Ви також можете згорнути всі папки та інші частини CRM (завдання, email-кампанії, автоматизації та звіти) одночасно. Просто натисніть маленьку кнопку зі стрілкою біля назви вашої робочої області – і вони згорнуться:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.