Якщо вам потрібно оновити/замінити/видалити/перепризначити деякі поля в записах - ви можете зробити все це одразу за допомогою функції масового оновлення.
Ситуація 1
Вам необхідно перепризначити всі угоди, що належать менеджеру 1, на менеджера 2, для цього:
Ви фільтруєте всі угоди по полю «Відповідальний» → є → «Відповідальний 2»:
Виділіть всі записи та натисніть на кнопку «Масове оновлення»:
Виберіть поле для оновлення менеджера і виберіть «Замінити менеджера» на «Відповідальний 2». Натисніть кнопку оновити, і ваші угоди будуть перепризначені іншому менеджеру:
Ситуація 2
Вам необхідно оновити два поля. Всі угоди в стадії «Закінчився термін дії» ви хочете змінити на «Втрачені», а також призначити причину втрати «Пішов з іншим рішенням».
Ви відфільтровуєте всі угоди по полю «Етап» → є → «Закінчився термін дії»:
Виділіть всі записи та натисніть на кнопку «Масове оновлення»:
Виберіть поле для оновлення стадії та виберіть «Замінити значення» на «Втрачений». Додайте ще одне поле: «Причина» → «Замінити» → і введіть текст, який потрібно оновити на «Пішов з іншим рішенням» і натисніть оновити:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.