Якщо вам потрібно оновити/замінити/видалити/перепризначити деякі поля в записах - ви можете зробити все це одразу за допомогою функції масового оновлення.
Ситуація 1
Вам необхідно перепризначити всі Контакти, що належать менеджеру 1, на менеджера 2, для цього:
Ви фільтруєте всі Контакти по полю «Відповідальний» → є → «менеджер»:
Виділіть всі записи та натисніть на кнопку «Масове оновлення»:
Виберіть поле для оновлення менеджера і виберіть «Замінити на» «потрібного менеджера». Натисніть кнопку оновити, і ваші контакти будуть перепризначені іншому менеджеру:
Ситуація 2
Вам необхідно оновити два поля. Всі угоди в стадії «На паузі» ви хочете змінити на «Не реалізовано», а також призначити причину втрати «Пішов з іншим рішенням».
Ви відфільтровуєте всі угоди по полю «Етап» → є → «На паузі»:
Виділіть всі записи та натисніть на кнопку «Масове оновлення»:
Виберіть поле для оновлення стадії та виберіть «Замінити значення» на «Не реалізовано». Додайте ще одне поле: «Коментар відмова» → «Замінити» → і введіть текст, який потрібно оновити на «Пішов з іншим рішенням» і натисніть оновити:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.