Перед початком роботи
Підключіться до нашої інтеграції Looker Studio в налаштуваннях вашого робочого простору:
Вхід
Якщо ви працюєте з кількома обліковими записами та профілями Google, вам може знадобитися зміна користувача браузера, щоб вибрати відповідний обліковий запис для створення звітів.
Початок роботи
Наступним кроком є перевірка полів, які можна продемонструвати за допомогою інструмента. Конектор NetHunt Looker Studio наразі підтримує лише основні поля та елементи часової шкали (текст, число, дата, спадне меню, адреса). У майбутньому буде більше можливостей для перевірки інформації з полів «Статистика» або «Формула». Також підтримуються системні поля з датою та текстовими значеннями.
Якщо ви використовуєте поле телефон, пошта або поле тег, вам потрібно поставити чекбокс "Join multi-value fields (like tags, emails, phones)", щоб всі значення відображались у записах.
Ви можете використовувати їх усі, якщо ви плануєте створити звіт використовуючи інформацію, яку вони містять. Для різних типів діаграм ви можете відображати свою інформацію багатьма способами.
У верхньому правому куті ви можете побачити кілька кнопок, наприклад:
Створити звіт - створити звіт із обраними значеннями;
Дослідити - відображення та попередній перегляд звіту з обраними значеннями;
Додати поле - додавання спеціального поля формули з різними функціями для обчислення значень із кількох полів/форматування дати чи тексту/спрощення значень тощо.
Щоб створити звіт, натисніть 1 - Створити звіт або 2 - Дослідити параметри наведені вище.
Створення звіту
Тепер ваші дані, по суті, будуть загорнуті в один із типів діаграм, який ви оберете. Використовуючи один із типів діаграм, запропонованих Google Looker Studio (1) або сторонніми розробниками (2), ви можете сформувати загальний вигляд своєї інформації.
Різні типи діаграм вимагають різних типів інформації та полів, які зараз можна знайти на вкладці «Дані» під типами діаграм.
Якщо ви хочете змінити положення діаграми, кількість стовпчиків/шматочків/колон, фон, значення, сітку та колір, ви можете скористатися вкладкою Стиль.
Приклад №1
Скажімо, у нас є кілька продавців, і вони продають у кількох регіонах. Ви хочете продемонструвати, хто більше продає. У вас є така структура записів:
Налаштуйте основний параметр, який потрібно відобразити – Менеджери (1), а потім розбивку за значенням (2) – Поле "Тип платежу" з готівкою або значеннями кредитної картки.
Додаємо основний показник, який ви хочете перевірити, тобто скільки грошей вони заробили або поле Сплачено (3) і Сортування (4).
Тепер ви хочете змінити значення, наприклад перевірити, що вони продають найкраще - поле Модель (5) допоможе вам.
Ви можете змінити стиль діаграми, додавши більше значень.
Також додайте більше діаграм з іншою інформацією, якщо вам потрібна більш детальна інформація.
Приклад №2
Параметр діапазону дат відображатиме місячну структуру.
ID - це системне поле, яке означає унікальні записи, зроблені в цій певній папці. Підрахунок ID означає кількість створених записів і в поєднанні з параметром діапазону дат дає нам інформацію про те, скільки угод було здійснено протягом місяця.
Виберіть необхідний діапазон даних.
Додайте більше діаграм, цього разу з елементами Geo. Наприклад, ви хотіли б перевірити, скільки різних моделей автомобілів було продано в кожному штаті.
Ви також можете застосувати фільтри: прості...
... і просунуті.
Приклад №3
Давайте налаштуємо звіт так, щоб ви могли відображати ваших потенційних клієнтів, угоди або компанії на карті. Можна прив'язати угоди до конкретних адрес, а також клієнтів до їхніх місць перебування.
Це забезпечить можливість зручної візуалізації їхнього розташування у вигляді міток на карті для демонстрацій та інших цілей.
Спочатку, важливо мати правильно налаштоване поле "Адреса", яке пов'язане з відповідним записом в NetHunt.
У Looker Studio нам необхідно визначити правильну папку та поля як джерела даних:
Після підключення знайдіть поле "Address" і змініть тип на "Geo" > "Address"
Натисніть "Create Report" > виберіть опцію "Діаграма" як "Bubble Map" > Поле місцеперебування" має бути "Address".
Тепер ви маєте точне уявлення про місцеперебування ваших контактів на карті.
Ви можете додавати дані до цього звіту та налаштовувати його відповідно до своїх потреб.
Почніть тестувати цей потужний інструмент прямо зараз і перетворіть свої дані на щось цікаве.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.