У NetHunt CRM інформаційна панель використовується для моніторингу деяких важливих даних CRM, щоб забезпечити швидкий і легкий огляд поточної ефективності бізнесу за допомогою різних віджетів.
Отже, які віджети є у NetHunt CRM?
На інформаційній панелі NetHunt є два типи віджетів - системні віджети та спеціальні віджети (на основі звітів).
Щоб отримати доступ до інформаційної панелі, натисніть на назву робочої області на лівій панелі NetHunt (позначена червоним полем на знімку екрана нижче). Там ви побачите 3 системні віджети та 2 сині кнопки (позначені стрілками), за допомогою яких можна додавати віджети:
Системні віджети діляться на: віджет папок, віджет команди та дозволів і віджет підписки.
Віджет папок
Показує всі папки, які є у вашій робочій області (навіть ті, що приховані на бічному меню), надає повний доступ до налаштувань папки (кнопка у вигляді шестірні у верхньому правому куті) і дозволяє додавати нові папки (кнопка «Створити папку»).
Віджет команди та дозволів
Показує перелік усіх користувачів у вашій робочій області, дає можливість запрошувати нових користувачів (кнопка внизу) і керувати ролями та дозволами користувачів (кнопка у вигляді шестірні у верхньому правому куті).
Віджет завдань
Цей віджет покаже вам усі ваші завдання, час виконання, пріоритет і пов’язані з ними записи. Тут ви також зможете створювати нові завдання, натискаючи кнопку «+» у правій верхній частині віджета.
Віджет підписки
Показує дані про ваш поточний план підписки, надає корисну статистику та дозволяє змінити ваш план підписки або підписатися, якщо ви ще цього не зробили.
Ви можете змінити порядок віджетів. Наведіть курсор на віджет, який потрібно перемістити, натисніть і утримуйте кнопку у вигляді шести крапок. Таким чином ви зможете розташовувати віджети на інформаційній панелі так, як вам зручно:
Тепер розгляньмо спеціальні віджети
Натиснувши синю кнопку «Додати віджет», ви зможете вибрати, на якому звіті базуватиметься ваш новий віджет: активність, воронка або цілі:
Далі оберіть звіт що існує або створіть новий, на основі якого будуть відображатися дані віджета:
Ось приклад віджетів на основі звіту про воронку і цілі:
💡Зверніть увагу: Якщо у вас є конкретна ідея спеціального віджета, переконайтеся, що ви створили відповідний звіт, надавши базові дані для віджета. Також зверніть увагу: на налаштування «Періоду звіту», оскільки ви не зможете вибрати його у вікні створення віджета:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.