При роботі з вашими даними: «Контакти», «Компанії», «Угоди» тощо, ви можете:
Імпортувати дані.
Створювати нові записи вручну.
Створювати за допомогою Автоматизації.
При імпорті з csv-файлу на останньому кроці вам буде запропоновано увімкнути перевірку на пошук в системі дублікатів запису що буде імпортовано:
Виберіть поле для пошуку дублікатів (це поле повинно бути унікальним, наприклад, Email, ID чи номер телефону). Поле прізвище не є унікальним, оскільки у вас можуть бути контакти з однаковим прізвищем. Номер телефону може використовуватися в різних форматах і все одно розпізнаватися системою (наприклад, 093 123 45 67, +38093-123-45-67, 1234567 і т.д.).
Після цього ви можете вибрати: або імпортувати дублікати, або об'єднати їх з існуючими (однаковими записами) та оновити їх даними з файлу, або не імпортувати дублікати взагалі:
При роботі з папкою (наприклад, «Контакти») ви створюєте новий запис і випадково створюєте той самий контакт. Ми можемо запобігти цьому:
Перейдіть в налаштування → визначення дублікатів і натисніть на кнопку «Додати інше правило (або)» для певної папки:
💡Зверніть увагу: Поле типу URL у NetHunt CRM працює за доменною частиною. Це означає, що система може ігнорувати специфічні закінчення посилань, вважаючи їх однаковими, якщо домен збігається.
Порада: Якщо вам важливо, щоб система враховувала повне, унікальне значення посилання для ідентифікації дубліката, використовуйте Однорядкове поле. У такому разі перевірка буде здійснюватися за кожним символом, що гарантує точність пошуку збігів.
При створенні нового правила для запобігання дублювань можна вибрати одне поле унікального ідентифікатора, натиснувши на випадаюче меню і вибравши поле, наприклад, адресу електронної пошти:
Ви також можете створювати правила, що складаються з більш ніж одного поля. Наприклад, якщо контакт має однакові ім'я, прізвище:
Ви можете додати стільки правил, скільки вам потрібно:
При введенні потенційного дубліката (з опцією «Заборонити запобігання дублікатів») система покаже існуючий запис з таким же знайденим значенням і не дозволить створити новий запис:
При створенні записів клієнтів, ви можете наступним чином перевіряти їх на дублікати і створювати, або оновлювати ваші картки клієнтів.
Перше це ваш тригер, вебхук або вебформа, далі створюємо запис тільки з номером телефону або email (або два варіанти):
Далі ми обираємо оновити запис і вже тут проставляємо всі поля які в нас доступні з вашого сайту:
І таким чином всі записи які будуть надходити з ваших сайтів, будуть перевірятись на дублікати і створюватись новими або оновлюватись вже присутніми.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.