NetHunt має інтеграцію з Google Looker Studio (ex-Data Studio), що є дуже потужним інструментом, який дозволить вам отримати багато можливостей, таких як, наприклад, візуалізація вашого прогнозу продажів.
Спочатку ми створимо таблицю з інформацією, а потім побудуємо графік залежності між прогнозом, сумою угоди та кількістю угод за допомогою лінійної регресійної моделі.
Виконайте підключення NetHunt CRM до Google Looker Studio:
Виберіть робочий простір:
Виберіть потрібну папку та натисніть «Підключити»:
Виберіть поля, з яких ви хочете отримувати інформацію:
Тепер необхідно створити таблицю, натиснувши на кнопку додавання діаграми та обравши тип таблиці, який ви бажаєте мати:
Виберіть параметри, в цьому випадку «Дата закриття» або поле, яке представляє її у вашій папці. Додайте інформацію, яку ви хотіли б мати в таблиці, в даному прикладі кількість майбутніх угод та їх загальний бюджет. Встановіть агрегацію для двох діаграм, наприклад, для кількості угод ми вибрали «Count», що означає підрахунок, і «SUM», що означає підсумок у випадку прогнозу:
Ви можете підсумувати рядок внизу таблиці, поставивши галочку, а також відсортувати угоди за датою закриття:
Ви можете налаштувати контроль діапазону дат, щоб виключити певні дати закриття, наприклад, ті, що вже пройшли або ті, які, наприклад, закриваються в найближчі шість місяців:
Ви також можете виключити угоди, які є «Виграними» або «Програними», оскільки технічно вони не є частиною прогнозу, оскільки рішення по ним вже прийнято. Застосуйте фільтр до потрібних графіків і таблиць:
Там у вас повинна бути таблиця, подібна до цієї:
Для того, щоб створити графік, необхідно додати нову діаграму і вибрати тип, в цьому випадку ми обираємо лінійну діаграму:
Тепер вам необхідно вибрати параметри, які ви хотіли б відображати на графіку. У цьому прикладі ми вибрали для відображення «Прогноз», «Сума угоди» та «Кількість угод за датою закриття»:
Для кожного графіка можна задати стиль - лінія або стовпчики, колір графіка, показувати точки з координатами, показувати точки з даними, виділити додаткову вісь справа і згладжувати лінію:
Що стосується осі, у вас є можливість показати назву та вибрати початкову та кінцеву точки:
Наприкінці ваш графік повинен виглядати приблизно так:
Після того, як ви створили та налаштували свій звіт і графіки, ви можете поділитися ним з людьми за межами вашого робочого простору:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.