При імпорт/створенні нових контактів, часто є наміри надіслати їм послідовність електронних листів, щоб отримати відповідь з приводу того зацікавлені вони чи ні.
Тут ми розглянемо сценарій, коли ви поміщаєте нових потенційних клієнтів у ланцюжок електронних листів, які будуть надіслані.
Розглянемо папку Контакти. У записах є поле Етап з такими значеннями: Перший контакт, Перемовини, Приймають рішення, Завершена угода, Втрачена угода, На паузі. У нас також створена воронка продажів, щоб легко бачити, де знаходяться всі наші контакти.
Створюємо автоматизацію
Нам потрібен тригер Значення поля змінено. Тригер запустить всю автоматизацію та процес відправки листів.
Зміна значення поля означає, що нам потрібно запустити певну зміну поля, щоб почати автоматизацію. Тож далі ми вибираємо нашу папку (Контакти), поле Етап і конкретне значення, яке поле змінюється на > Перемовини. Щойно запис буде перенесено на цей етап, запуститься автоматизація.
Виберіть першу дію (що станеться після того, як тригер спрацює). Тут нам потрібен помічник Розділити шлях. Ми розробимо два сценарії.
Гілка А – ланцюжок надсилання електронної пошти.
Гілка B – припинення послідовності, якщо контакт відповідає на будь-які листи.
Гілка A. Тут першою дією буде Відправити email:
Тепер Ви можете створити Ваш перший лист.
Оберіть від кого буде відправлено лист, кому (поле email, тощо).
Додайте наступний крок: Чекати (час). Тут ви вказуєте інтервал між першим листом і другим.
Додайте наступний крок Відправити email. Створіть другий лист.
Додайте наступний крок: Чекати (час). Додайте інтервал.
Додайте наступний крок Відправити email. Створіть третій лист.
Додайте наступний крок: Чекати (час). Додайте інтервал.
Оскільки це мій останній лист у послідовності, я чекаю на відповідь 5 днів.
Додайте наступний крок: Оновити запис. Нам потрібен цей крок, щоб змінити етап Контакту з на Втрачену угоду, оскільки ми не отримали відповіді.
Гілка B. Це наш 2-й сценарій. Якщо ваш потенційний клієнт відповідає на будь-який з ваших електронних листів протягом цієї автоматизації, то гілка А перестає бути активною, оскільки немає потреби надсилати подальші листи після відповіді.
Додайте помічник: Чекати на лист.
Потім додайте дію: Оновити запис. Вам потрібно оновити поле Етап на Приймають рішення. Запис контакта буде автоматично переміщено на цей етап, і ви вручну відповідатимете на їх лист.
Тепер потрібно додати останній крок: Завершити автоматизацію.
Ось як виглядатиме ваша автоматизація:
Тепер ви можете її активувати!
Якщо ви хочете відредагувати свою автоматизацію (додати інший шаблон, додати інші кроки, тощо), натисніть кнопку Змінити автоматизацію:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.