Автоматизація — це потужний інструмент, який дозволить вам виконувати дії у ваших записах при виникненні певного тригера. Але ви можете додатково вибрати контакти для виконання дій на основі певних критеріїв. У цій статті ви дізнаєтеся, як фільтрувати записи в автоматизації та виконувати дії лише з тими записами, які відповідають певним умовам.
Припустимо, що у вас є список клієнтів, і у вас є два поля «Зацікавлені», які містять інформацію про те, які продукти цікавлять ваших клієнтів; та "Придбано", які надають вам інформацію про продукти, які купили у вас ваші клієнти. У цьому прикладі ми будемо орієнтуватися на клієнтів, які цікавляться засобами особистої гігієни та придбали шампунь або кондиціонер для волосся, і ми включимо їх у drip-кампанію на основі цієї інформації:
Після того, як ви виберете тригер (наприклад, створено запис), вам потрібно вибрати фільтр у розділі Помічники:
Вам потрібно вибрати поля, які потрібно відфільтрувати, та їх значення. Ви можете обирати різні поля та виставляти умову «І/АБО». Для цього прикладу ми відфільтровуємо клієнтів, зацікавлених в засобах особистої гігієни, а також придбали шампунь АБО кондиціонер для волосся:
💡Зверніть увагу: Фільтри в автоматизаціях підтримують поля з веб-форм, або викликів API.
Наприклад, ви можете:
Створювати записи в різні папки на основі даних клієнта у веб-формі:
Виконуйте різні дії залежно від того, було поле заповненим чи значення в ньому відсутнє і поле порожнє:
Перевірте дані запису у іншому сервісі чи програмі за допомогою виклику API та виконайте різні дії залежно від отриманих відповідей. Наприклад, ви можете запустити електронний лист вашого потенційного клієнта через службу перевірки електронної пошти, щоб визначити, чи це справжня адреса, чи одноразова:
💡Зверніть увагу: Дані з веб-хуків, веб-форм і викликів API фільтруються як звичайний текст під час використання помічника фільтр. Це означає, що ви можете використовувати лише звичайні текстові операції з цією інформацією, навіть якщо вона спочатку надійшла вам з випадаючого списку чи поля типу Країна у веб-формах NetHunt.
Після налаштування фільтра система розділить записи між тими, які відповідають умовам, і тими, які не відповідають. У цьому прикладі тим, хто відповідає умовам, буде надіслано електронний лист "Пропозиція зі знижкою", а ті, які не відповідають, не отримають жодних листів:
Видалення фільтра
Якщо вам потрібно видали фільтр, але при цьому залишити одне із розгалужень, або всі розгалуження видалити, то це можливо зробити. Вам потрібно в автоматизації натиснути три крапки біля вашого фільтра, далі система вам запропонує залишити розгалуження "Так" або "Ні" та видалити їх обидві:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.