До прикладу, ви бажаєте надіслати фолоу-ап усім контактам, які переходять на етап «Потенційний». Для цього потрібно:
Обрати "Значення поля змінено" в ролі тригера:
Обрати папку, необхідне поле та вказати конкретну зміну:
Після того, як ви додали тригер, потрібно додати дію "Створити завдання":
Ви можете кастомізувати це завдання, дати йому заголовок, опис, дату виконання і тд.:
Вибираючи, кому ви хочете призначити завдання, ви можете додати своїх колег, натиснувши знак плюс (у цьому випадку завдання буде призначено всім):
Або розподіліть завдання між командою за круговим алгоритом:
При необхідності виберіть «Термін виконання». Ви можете вибрати "Встановити сьогодні" та продовжити термін виконання завдання на кілька днів (підвищити або зменшити).
Зверніть увагу, що повідомлення про завдання (якщо воно у вас налаштовано) буде надіслано відразу після створення завдання. Але ви можете використовувати помічник «Чекати (час)», щоб відкласти створення завдання:
І все, автоматизація готова залишилось тільки активувати:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.