Часто виникає потреба зробити копію або перенести записи у іншу папку і при цьому зберегти всі пов'язані із ним записи.
Розберемо декілька варіантів, як це реалізувати за допомогою автоматизацій NetHunt CRM:
Створення угоди у новій папці з переносом всіх пов'язаних записів (копіювання угоди в нову папку з пов'язаними записами)
Інколи користувачі використовують декілька папок для того, щоб різні відділи компанії могли працювати в NetHunt CRM не заважаючи один одному. Для цього варіанту розглянемо роботу в двох папках:
Відділ продажу
Відділ супроводу
Коли наша угода чи запис у папці відділ продажу потрапляє на етап успішно реалізовано нам необхідно створити нову угоду у папці відділ супроводу, але важливою умовою є необхідність забрати з старої угоди пов'язані записи компанія та контакти, для цього побудуємо автоматизацію:
Тригер автоматизації - зміна етапу угоди:
Обов'язково вказуємо, що нам потрібен етап успішно реалізовано, це буде запускати автоматизацію саме у випадку коли угода потрапить на цей етап:
Далі нам необхідно створити угоду в новій папці, для цього використовуємо дію створити новий запис:
Обираємо необхідну папку, в нашому випадку це відділ супроводу, і тепер макросами забираємо всю інформацію з минулої угоди:
Далі, так само макросами забираємо з минулої угоди пов'язані контакти та компанії:
Зберігаємо всі зміни, та активуємо автоматизацію. Тепер при потраплянні угоди у відділі продажів на етап успішно реалізовано, наша автоматизація створить нову угоду з пов'язаними контактами та компаніями:
💡Зверніть увагу: при створенні нової угоди ми можемо тільки забрати інформацію в поля, та пов'язані записи, але коментарі, події календаря та дзвінки з історії активності ми не можемо перенести в нову угоду.
Очищення пов'язаних записів та зв'язків в угоді
В цьому випадку наша угода потрапить на етап не реалізовано і нам необхідно щоб цій умові з цієї угоди зникли всі пов'язані контакти та компанії. Розберемо на прикладі однієї папки відділ супроводу. Будуємо дня неї автоматизацію:
Тригер автоматизації - зміна етапу угоди:
Вказуємо обов'язково, що нам потрібен етап не реалізовано, це буде запускати автоматизацію саме у випадку коли угода потрапить на цей етап:
Далі нам необхідно очистити пов'язані контакти та компанії з цієї угоди, для цього використовуємо дію оновити запис:
Обираємо поля які відповідають за пов'язані контакти та компанії та вказуємо що їх необхідно очистити:
Зберігаємо всі зміни, та активуємо автоматизацію. Тепер при потраплянні угоди на етап не реалізовано, наша автоматизація очистить пов'язані контакти та компанії в даній угоді і вона втратить з ними зв'язок:
💡Зверніть увагу: при очищенні пов'язаних контактів та компаній, ми можемо очищувати лише поля які виконують функцію посилань на пов'язані записи зверху. Ми не можемо очищувати поля пов'язаних записів з нижнього блоку пов'язаних записів.
Ми не можемо працювати з нижнім блоком пов'язаних записів через автоматизацію.
Ми не можемо обрати тільки основний пов'язаний запис, позначений зірочкою, автоматизація стосується всіх пов'язаних записів.
Автоматизація може скопіювати запис з папки в іншу папку з пов'язаними записами, але не може скопіювати інформацію з розділу історія активності. Тобто дзвінки, події календаря, коментарі не перенес
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.