Для будь-якого поля можна ввімкнути обмежену видимість даних, щоб обмежити видимість інформації у полі або повністю приховати її. Зауважте, що ця функція доступна за підпискою на тариф Busines або вище.
Ось де це можливо налаштувати:
Існує 2 способи роботи з даними налаштуваннями:
1. Зробити поле доступним лише для користувачів із певною роллю. Наприклад, ви можете зробити фінансову інформацію про транзакцію доступною лише для адміністраторів або бухгалтерів. Якщо ви використовуєте таке правило, то це поле повністю зникне з усіх місць інтерфейсу для інших користувачів, які не підпадають під правило (навіть з діалогу створення запису). Цю функцію також можна використовувати, щоб налаштувати макет запису для кожної окремої ролі та зробити інтерфейс запису більш зручним:
2. Зробити поле доступним лише для тих користувачів, яким призначено певне поле. Наприклад, електронну адресу контакту може бачити лише менеджер, відповідальний за цей контакт:
При даному налаштуванні поле залишиться в інтерфейсі у випадках, коли показано кілька записів одночасно (перегляд списку, наприклад), але дані в ньому будуть відображатися як «приховані»:
Під час роботи з цими налаштуваннями зверніть увагу на наступні 2 моменти:
1. Це не повна функція захисту даних: той факт, що поля не відображаються в інтерфейсі користувача, не означає, що обмежений користувач не може отримати ці дані з системи. Тому для повного захисту даних потрібно використовувати налаштування доступу в ролях.
2. Якщо користувач частково бачить поля в папці, то ряд функцій стає недоступним. Наприклад, експорт, імпорт, переміщення, масове оновлення тощо.
Ця функція намагається якомога більше запобігти можливості користувача керувати записами, повні дані яких йому недоступні.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.