Що таке конверсія воронки продажів і навіщо вона потрібна?
Конверсія воронки продажів - це відсоток потенційних клієнтів, які успішно переходять з одного етапу угоди на наступний або здійснюють цільову дію (наприклад, підписання договору чи оплата).
Навіщо відстежувати конверсію:
-
Виявлення "проблемних місць": Ви чітко бачите, на якому саме етапі застрягає або відсіюється найбільше лідів (наприклад, між виставленням КП та укладанням угоди).
-
Прогнозування прибутків: Знаючи середню конверсію кожного етапу, ви можете точніше розрахувати, скільки лідів потрібно залучити "на вхід", щоб отримати бажаний фінансовий результат.
-
Оцінка ефективності команди: Можливість аналізувати, скільки часу угоди перебувають на етапах і як це впливає на підсумковий результат.
Що потрібно створити в CRM перед налаштуванням автоматизації?
Щоб фіксувати точний час переходу угоди між етапами та будувати глибинну аналітику (наприклад, у Looker Studio або через звіти CRM), необхідно підготувати структуру полів.
Перевірте/створіть кастомні поля дат
У папці «Угоди» створіть спеціальні поля типу "Дата" під кожен критичний етап вашої воронки:
-
Дата обговорення.
-
Дата умови (або Дата КП).
-
Дата договору.
-
Дата виграної угоди.
-
Дата втраченої угоди.
💡Зверніть увагу: Створення окремих полів дат для кожного етапу дозволить фіксувати точний момент переходу утилітарним значенням "Сьогодні" та використовувати ці дані для аналізу динаміки продажів.
Побудова автоматизації для фіксації дат етапів
Для того, щоб менеджери не заповнювали дати вручну, побудуємо автоматичний сценарій у розділі "Автоматизація".
Налаштування початкового тригера:
-
Перейдіть у розділ Автоматизація натисніть + Новий.
-
Оберіть тригер: Значення поля змінено.
-
Оберіть папку «Угоди» та поле Статус угоди (або Етап).
-
Прапорці «Вкажіть зміну» та «Запускати один раз для кожного запису» в даному випадку залиште неактивними, оскільки угода може змінювати статуси декілька разів упродовж свого життєвого циклу.
Додавання Фільтрів у автоматизації
Оскільки статус угоди може змінюватися на різні значення, скористаємося помічником фільтр:
-
Додайте помічник Фільтр під тригером.
-
Налаштуйте умову: Угоди (з Тригер) -> Статус угоди = "Обговорення".
-
У гілці "Так":
-
Додайте дію "Оновити запис".
-
Виберіть поле Дата обговорення тип оновлення: Встановити поточну дату.
-
Додайте помічник "Завершити автоматизацію".
-
-
У гілці "Ні":
-
Додайте наступний Фільтр для перевірки статусу Умова / Договір / Виграно і повторіть відповідну дію оновлення поля дати.
-
Загальний вид автоматизації:
Як це працює на практиці та аналіз результатів
Після активації автоматизації кожен перехід угоди на новий етап буде супроводжуватися миттєвим та безпомилковим заповненням відповідного поля дати.
Як використовувати отримані дані:
-
Звіт по часу перебування на етапі: Використовуйте поле формула (для вирахування часу створено і закриття угоди, або між різними етапами) та експортувати звіт NetHunt CRM для моніторингу середнього часу закриття.
-
Аналітика в Google Looker Studio: Завдяки прямому конектору NetHunt CRM ви можете вивести всі збережені дати етапів у Looker Studio, побудувати наочну графічну воронку конверсії та розрахувати показники Частка виграних угод / Частка втрачених угод між будь-якими етапами.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
