Miremos un ejemplo cuando deseas editar las etapas de tu línea de ventas.
Primero, abre la carpeta y haz click en el botón de ajustes del menú desplegable.
2. Ahora haz click en "Status" o el campo que represente las etapas y comienza a editar los valores. Puedes renombrarlos o cambiar el orden haciendo click y llevándolos a una nueva posición.
También, después de renombrar los valores en el campo "Status", ten en cuenta que los que has renombrado permanecen igual y los que hayas creado se agregaran adicionalmente.
Aquí hay un ejemplo:
Quieres renombrar dos campos: "Presentación" y "Negociación" por "Demo" y "Contacto" respectivamente.
3. Agrupa tus contactos en base al campo "Status" y crea una vista por tarjetas
"Presentación" y "Negociación" permanecen en la vista por tarjetas cuando agrupes los récords por Status, mientras que los nuevos "Demo" y "Contacto" se encontrarán en blanco.
4. Para cambiar los récords desde "Presentación" y "Negociación" a "Demo" y "Contacto", simplemente haz click y llévalos a la nueva posición. Los valores previos desaparecerán.
Felicitaciones! Has editado los valores de campo satisfactoriamente.
También puedes usar la opción de Actualización masiva en lugar de seleccionarlos y llevarlos a una nueva posición.
No has encontrado las respuestas que buscabas? Pregunta en nuestra comunidad de usuarios!