Los records dentro de un folder pueden presentarse de dos maneras: lista y presentación en tarjetas.
Vista por lista
Cuando accedes a una carpeta puedes ver todos tus récords en una vista por lista.
Por defecto, los récords son organizados por fecha de creación. Para ordenarlos mediante otros parámetros, utiliza el botón organizar en la barra de herramientas y selecciona el parámetro.
Vista por tarjetas
Para crear una vista a base de tarjetas de tus records, abre tu carpeta, haz click en el botón agrupar por y escoge el campo por el cual quieres agrupar los campos.
De esta forma los récords se dividirán en base a esos campos y sus valores. Por ejemplo, agrupar los campos de acuerdo al campo estatus te permitirá visualizar los récords organizados de acuerdo a su estatus actual en el proceso (por ejemplo, en una línea de ventas).
Puedes añadir más información a las tarjetas mediante:
Añadiendo más información a las tarjetas y escogiendo como se muestra la información (con el nombre del campo/una columna/doble columna); también las puedes remover:
Ocultar columnas:
Como guardar vistas
Puedes guardar tu vista para tenerla mas accesible despues, haz click en el botón guardar vista, elije el nombre de la vista, elige la visibilidad (todos o solo tu) y haz click en guardar.
Las vistas guardadas estarán disponibles en la parte izquierda bajo la carpeta correspondiente.
También puedes acceder a todas las vistas desde la carpeta. Cuando haces click en la carpeta (mirar) nombre superior, se desplegará un menú en el que puedes elegir una vista guardada previamente.
Ahi puedes:
Seleccionar una vista
Seleccionar la vista como favorita haciendo click en el icono de la estrella (así estará siempre visible en la barra lateral izquierda o deseleccionala como favorita para removerla de la lista en la barra lateral izquierda)
Establecer una vista por defecto haciendo click en el icono con la casa
Gestionar vistas (ve a los ajustes de las vistas)
Ajustes de vistas guardadas
Aqui puedes:
Editar las vistas
Exportar vistas a una hoja de google o archivo CSV
Borrar vistas
Reorganizar vistas arrastrandolas a posiciones deseadas
Aqui esta la lista de ajustes de vista que encuentras en la barra lateral izquierda en el menú de los tres puntos:
- Crear campaña (permite enviar e-mail masivos a todos los records en la vista);
- Exportar vista;
- Remover de los favoritos (ocultar la vista del panel lateral izquierdo, pero permanecerá en el menú superior);
- Mostrar el número de records que están en la vista;
- Editar vista;
- Gestionar vistas;
- Borrar vistas.
Cuando accedes a una vista guardada y haces algún cambio, puedes:
Guardar los cambios a esta vista haciendo click en el botón guardar.
Guardar como una nueva vista haciendo click en el botón guardar como.
Como aplicar filtros
Los filtros son una herramienta muy poderosa para obtener un set de datos desplegados en tu vista. Estos te permiten buscar valores exactos no solo mediante un criterio ( un solo campo) sino mediante múltiples valores.
Para comenzar a aplicar los filtros , abre una de tus carpetas (para este ejemplo usamos la carpeta Deals) y elegimos un campo mediante el cual quieres filtrar tus récords.
Supongamos que quieres todos los récords en etapa de "Negociación" y "Presentación" con prioridad "Crítica" y que hayan sido asignados a un usuario. Utilizamos nuestra línea de ventas para ajustar los filtros.
Los pasos para ello son los siguientes:
Haz click en el botón filtrar
Selecciona los filtros relevantes (Stages: Qualifying and Negotiating; Priority: Critical; Manager: Current user)
Haz click en “Aplicar”
Ahora puedes ver que el sistema encontró los records y puedes empezar a trabajar con ellos.
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