NetHunt CRM umożliwia łatwy import danych z pliku CSV, zapewniając płynne przejście z innych systemów CRM lub arkuszy kalkulacyjnych.
Gdzie zdobyć plik CSV
Większość systemów CRM obsługuje eksport danych do pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami). Zwykle znajdziesz tę opcję w sekcji eksportu danych. Jeśli potrzebujesz pomocy, skonsultuj się z centrum pomocy swojego poprzedniego systemu CRM lub skontaktuj się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy przy eksporcie danych do pliku CSV.
Jak zaimportować plik CSV do NetHunt CRM
Aby zaimportować plik CSV do NetHunt CRM i utworzyć folder na podstawie tych danych, wykonaj następujące kroki:
Krok 1: Rozpocznij import
Kliknij ikonę NetHunt w interfejsie Gmail lub w aplikacji internetowej.
Wybierz przycisk Importuj dane. Wybierz opcję Importuj z CSV.
Wybierz opcję Importuj z CSV.
Przeciągnij i upuść plik CSV, który zapisałeś na swoim komputerze, w oknie do przesyłania.
Krok 2: Wybierz folder docelowy
Następnie musisz wybrać, gdzie zaimportować swoje dane:
Wybierz istniejący folder lub wybierz opcję utworzenia nowego folderu, który zostanie automatycznie utworzony po imporcie i będzie zawierał wszystkie Twoje dane.
Krok 3: Mapowanie pól
Po wybraniu folderu nadszedł czas, aby zmapować pola z pliku CSV na pola w NetHunt CRM:
NAZWA KOLUMNY CSV: Wyświetla nazwy kolumn z Twojego pliku.
PRZYKŁAD DANYCH CSV: Pokazuje przykładowy wiersz z Twojego pliku jako odniesienie.
POLA W NETHUNT CRM: Ta kolumna pokazuje, jak NetHunt CRM automatycznie zmapował pola z Twojego pliku CSV do odpowiednich pól w folderze. Możesz dostosować mapowania w razie potrzeby.
Podczas mapowania pól masz następujące opcje:
Zapisz to pole jako komentarz do rekordu: Jeśli kolumna w Twoim pliku CSV zawiera notatki lub komentarze, możesz zapisać je jako komentarze w NetHunt CRM.
Utwórz nowe pole: Jeśli pole nie istnieje w docelowym folderze, możesz utworzyć nowe pole, aby przechować te dane.
Nie mapuj: Wybierz tę opcję, aby pominąć kolumnę i zrezygnować z jej importu.
Ważne! NetHunt CRM wymaga przynajmniej jednego pola o nazwie „Nazwa”, które będzie służyło jako główny identyfikator Twojego rekordu. Upewnij się, że poprawnie zmapujesz kolumnę ze swojego pliku (taką jak imię kontaktu, nazwa firmy lub nazwa transakcji) do pola „Nazwa” w NetHunt CRM.
Po kliknięciu na opcje pola w polach NetHunt (3. kolumna), możesz wybrać:
Krok 4: Sprawdzanie duplikatów
Jeśli importujesz dane do istniejącego folderu, musisz wykonać sprawdzenie duplikatów:
Wybierz jedno z istniejących pól w swoim folderze, aby sprawdzić duplikaty (takie jak adres e-mail, imię lub nazwisko).
Wybierz, jakie działanie powinno zostać podjęte w przypadku znalezienia duplikatów. NetHunt CRM zaleca używanie adresu e-mail jako najbardziej unikalnego identyfikatora.
Krok 5: Rozpocznij import
Gdy pola są zmapowane, a duplikaty sprawdzone, kliknij „Rozpocznij import”, aby rozpocząć. Następnie możesz przejść do folderu, aby przejrzeć swoje nowo zaimportowane dane.
Importowanie komentarzy
Jeśli w pliku CSV znajdują się pola z komentarzami, upewnij się, że przypisujesz te kolumny do komentarzy w NetHunt CRM. Na przykład, jeśli w Twoim arkuszu kalkulacyjnym znajdują się kolumny takie jak „Komentarze październik” lub „Komentarze listopad”, możesz je zmapować do opcji „Zapisz jako komentarz” w NetHunt.
Jeśli importujesz wiele pól jako komentarze, NetHunt CRM wyświetli oryginalne nazwy pól w nowym komentarzu.
Jeśli komentarz już istnieje w rekordzie, nowy nie zostanie zaimportowany, aby uniknąć duplikatów (musi istnieć 100% zgodność między nimi).
Obsługa niezgodnych danych
Czasami możesz napotkać pola o niezgodnych formatach (np. daty w różnych formatach). NetHunt CRM wykryje te niezgodności i zaoferuje opcję „Pokaż niezgodne dane”, co pozwoli na ich skorygowanie przed zakończeniem importu.
Ostatni krok: Przejrzyj zaimportowane dane
Po zakończeniu importu przejdź do folderu, aby przejrzeć nowo zaimportowane rekordy. Twoje dane są teraz gotowe do użycia w NetHunt CRM.