Інтеграція NetHunt CRM та Worksection: перетворюйте угоди на успішні проєкти
Успішний продаж - це лише початок. Справжня робота починається тоді, коли за справу береться команда реалізації. Інтеграція NetHunt CRM із Worksection дозволяє автоматизувати передачу справ від відділу продажів до проєктного відділу, усуваючи рутину та помилки.
Чому це важливо для вашого бізнесу?
Миттєвий старт: Створення проєкту або задачі у Worksection відбувається автоматично в момент закриття угоди.
Повний контекст: Команда виконання одразу бачить усі деталі замовлення.
Синхронізація процесів: Менеджер з продажів може бачити статус виконання робіт, не залишаючи картку NetHunt.
Фіксація часу: Вираховувати час виконання проєктів та задач, скільки зайняло часу для закриття проєкту.
💡Зверніть увагу:
Інтеграція з NetHunt доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного.
В CRM необхідно мати створений акаунт і відповідні права адміністратора.
В Worksection підключити інтеграцію можуть власники і адміністратори з правом “Доступ до налаштувань акаунту”.
Як налаштувати інтеграцію
Для підключення ми використовуємо пряме з'єднання через API-ключі. Це безпечний спосіб, який забезпечує стабільну передачу даних між сервісами.
Вам потрібно скопіювати ваш API-ключ з NetHunt CRM:
Тепер на потрібно перейти в Worksection і створити інтеграцію з NetHunt CRM.
Обираємо акаунт і "Адміністрування":
Обираємо розділ "Інтеграції" та шукаємо NetHunt CRM і вмикаємо її.
Скопіюйте ваш згенерований ключ і вкажіть пошту, яка є в просторі NetHunt CRM, натискаємо зберегти:
Створення автоматизації на боці Worksection
Після успішного підключення вам потрібно натиснути на "Автоматизація":
Далі побудувати ваш тригер який буде спрацьовувати для сервісу Worksection.
Створити завдання у проєкті вказавши потрібну інформацію та перенести поля з NetHunt CRM:
На цьому етапі після успішно виконаної задачі на боці Worksection потрібно оновити запис в NetHunt CRM і вказати що проєкт виконано, тощо.
Натискаємо зберегти:
Також ви можете створити додаткові автоматизації на різні папки та тригери:
💡Зверніть увагу: Worksection не дає можливості визначити можливі значення вибраного поля, але система підкаже вам значення цього поля з найчастіше використаних записів (угод).
Готово! Тепер у вас є перша автоматизація, яка буде опрацьована між двома сервісами.
Ви можете додати ще автоматизації на різні тригери та для різних задач.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.