По-перше, вам потрібно експортувати дані клієнтів з електронної таблиці (Google Таблиці, Microsoft Excel, LibreOffice Calc тощо) як файл CSV.
Де взяти файл CSV
Щоб експортувати дані з Google Таблиць, виберіть аркуш, який потрібно імпортувати в NetHunt CRM, а потім перейдіть у меню Файл – Завантажити як – CSV.
Якщо ви раніше експортували свою папку в електронну таблицю Google із NetHunt CRM, у вас будуть поля системних даних, наприклад «ID запису», які можна використовувати пізніше для зіставлення під час процесу імпорту. Ця функція дозволить вам:
Експортувати дані;
Змінювати їх у Google Таблицях;
Оновлювати зміни під час процесу імпорту.
Як імпортувати дані або перейти до NetHunt CRM
Щоб імпортувати файл CSV у NetHunt CRM і створити папку на основі цих даних, вам потрібно:
Натисніть піктограму NetHunt у своєму Gmail і виберіть кнопку «Імпортувати дані».
Виберіть Імпортувати з CSV...
... тепер ви просто перетягуєте файл, який ви вже зберегли на своєму комп’ютері.
На цьому етапі оберіть 1) цільову робочу область і 2) папку, куди ви хочете імпортувати файл.
Переконайтеся, що всі поля зіставлені відповідно. Ви можете створити нову папку з імпортованими записами або додати їх до існуючої.
Якщо ви виберете одну з наявних папок як місце призначення для файлу CSV, вам потрібно буде пройти ще один крок – перевірку дублікатів.
Ви можете вибрати одне з існуючих полів у своїй папці, за якими ви хочете зіставити дублікати (ідентифікатор запису, електронна адреса, ім’я, прізвище тощо), і вирішити, яку дію слід виконати щодо знайдених записів. Ми радимо обрати електронну пошту, оскільки це найбільш унікальний ідентифікатор. Ви також можете використовувати ID запису, якщо вам потрібно повністю оновити ці записи.
Коли ви все перевірили, натисніть «Почати імпорт». Якщо у файлі CSV немає помилок, ви успішно імпортуєте свої дані.
Імпорт коментарів
Якщо у вас є коментарі для імпорту, переконайтеся, що зіставили свої стовпці з електронних таблиць із коментарями в NetHunt. Тож у нашому прикладі ми зіставляємо «Коментарі жовтень» і «Коментарі листопад» із «Зберегти як коментар» у NetHunt.
Під час імпортування кількох полів як коментарів, їхні оригінальні назви полів відображатимуться в новому коментарі.
Якщо у вашому записі вже є цей коментар, новий коментар не буде імпортовано, щоб запобігти повторенню (між ними має бути 100% збіг).
Щиро вітаю! Ви успішно імпортували свої дані в NetHunt CRM. Тепер ви можете перейти до папки та перевірити імпортовані дані.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.