Де взяти CSV файл
Більшість CRM систем підтримують експорт даних у файл CSV (значення, розділені комами). Зазвичай ви знайдете це у параметрах експорту даних. Якщо вам потрібна допомога щодо експорту даних у файл CSV, відвідайте довідковий центр системи CRM або зв’яжіться з його командою підтримки.
Як імпортувати файл CSV
Щоб імпортувати CSV файл у NetHunt CRM і створити папку на основі цих даних, вам потрібно:
Натиснути на піктограму NetHunt у своєму робочому просторі і оберіть «Імпорт даних».
Оберіть Імпорт із CSV.
Далі виберіть ваш файл з вашого ПК.
Тепер оберіть папку, куди ви хочете імпортувати файл.
Переконайтеся, що всі поля співставлені відповідно.
Якщо ви виберете одну з наявних папок як місце призначення для файлу CSV, вам потрібно буде пройти ще один крок – перевірку дублікатів. Ви можете обрати одне з існуючих полів у вашій папці, за якими ви хочете зіставити дублікати (електронна адреса, ім’я, прізвище тощо), і вирішити, яку дію слід виконати щодо знайдених. Радимо обирати електронну адресу, оскільки це найбільш унікальний ідентифікатор.
Перевіривши зіставлення, натисніть «Почати імпорт». Якщо у файлі CSV немає помилок, ви успішно імпортуєте свої дані.
Вітаємо! Ви успішно імпортували свої дані в NetHunt CRM. Тепер ви можете перейти до папки та перевірити імпортовані дані.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.