Для ефективного управління воронкою продажів критично важливо розуміти, скільки часу в середньому потрібно вашим менеджерам для просування угоди з етапу на етап та скільки часу займає закриття угоди або обробка заявки. Ця інформація є безцінною для вдосконалення ваших бізнес-процесів та підвищення ефективності роботи команди продажів. Аналізуючи час перебування угод на різних етапах, ви зможете виявити потенційні "вузькі місця", оптимізувати стратегії продажів та стимулювати команду до більш швидкого та якісного досягнення результатів.
Зараз на прикладі ми покажемо як створити звіт що відобразить середній час перебування вашої угоди на етапах воронки:
Крок 1: Створення звіту "Час на етапі"
Перейдіть до розділу Звіти в головному меню NetHunt CRM.
Натисніть на знак "+" (плюс) поруч із заголовком "час на етапі":
Крок 2: Налаштування параметрів звіту
У вікні налаштування звіту вкажіть наступні параметри:
Папка з етапами: Оберіть папку, яка містить етапи вашої воронки продажів (наприклад, "Угоди").
Поле для відстеження: Виберіть поле, яке відображає поточний етап або статус запису (наприклад, "Етап").
Вимір часу: Оберіть одиницю виміру часу, яка найкраще підходить для вашого аналізу (хвилини, години, дні, тижні). Для аналізу тривалості циклу продажів зазвичай використовуються дні або тижні.
Крок 3: Перегляд створеного звіту
Після налаштування параметрів ваш звіт буде автоматично створено та відображено в розділі звіти:
Крок 4: Кастомізація звіту для глибокого аналізу
Для отримання більш конкретної інформації ви можете налаштувати відображення звіту:
Етапи: Оберіть конкретні етапи воронки, час перебування на яких ви хочете проаналізувати (наприклад, "Новий", "Презентація", "Переговори").
Користувачі: Виберіть конкретних менеджерів з продажів або команду підтримки, які працюють із записами на цих етапах.
Сортування за: Відсортуйте дані за етапом, середнім часом перебування або кількістю переміщених угод для виявлення закономірностей.
Крок 5: Порівняння продуктивності за різні періоди
Вкажіть часовий період, з яким ви хочете порівняти середній час перебування угод на етапах воронки:
Крок 6: Аналіз результатів
Показник "Середній час на етапі" відображає середню тривалість перебування запису на кожному обраному етапі. У нашому прикладі ми вимірювали час у днях. Для угод з коротшим циклом ви можете використовувати хвилини або години.
Розділ "Угоди переміщено з етапу" показує загальну кількість угод, які були переміщені з кожного обраного етапу за вказаний період часу (у нашому випадку - "Цей рік").
Крок 7: Збереження налаштувань
Після завершення налаштувань обов'язково збережіть свій звіт. Він буде збережений у системі для швидкого доступу в майбутньому:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.