Створення воронки продажів у CRM дозволяє візуалізувати весь процес продажу, відстежувати статус угод та ефективно розподіляти їх між різними етапами. Незалежно від того, чи ви новачок у CRM, чи просто новачок в управлінні воронкою продажів, ця стаття допоможе вам розпочати роботу з вашою першою воронкою.
Що таке воронка продажів?
Воронка продажів - це канбан, дошка, візуальне представлення вашого процесу продажу. Вона допомагає вам відстежувати кожну угоду від початку до кінця, надаючи чітке уявлення про те, на якому етапі знаходиться кожна угода. Після реєстрації в NetHunt CRM в папці угоди у вас вже є одна стандартна, побудована воронка продажів (вигляд папки). В ній вже є стандартні приклади етапів які допоможуть вам розпочати роботу, але ви завжди можете змінити або налаштувати їх відповідно до вашого бізнес-процесу в будь-який час.
Крок 1: Доступ до вашої воронки продажів
Після реєстрації та налаштування вашого облікового запису NetHunt CRM ваша перша воронка продажів буде автоматично налаштована з попередньо налаштованими етапами. Ви можете знайти її в розділі "Угоди" на лівій бічній панелі. Ваша воронка виглядатиме приблизно так:
Після реєстрації простору воронка за замовчуванням включає такі етапи:
Новий
Презентація
Переговори
Виграно
Програно
Ці етапи - лише приклад того якою може бути воронка. Ви можете почати працювати з ними одразу або можете змінити їх, щоб краще відобразити саме ваш процес продажу.
Крок 2: Налаштування етапів воронки
NetHunt CRM дозволяє повністю налаштувати етапи вашої воронки. Якщо попередньо встановлені етапи не відповідають тому, як працює ваша команда продажів, ви можете легко змінити їх відповідно до вашого точного процесу. Ось як:
Натисніть меню з трьома крапками поруч із "Угоди" на лівій бічній панелі та виберіть "Налаштувати поля".
У розділі налаштування полів натисніть "Етап", щоб змінити поточні етапи.
Додайте, видаліть або перейменуйте етапи відповідно до вашого конкретного робочого процесу продажу. Наприклад, ви можете додати такі етапи, як "Заплановано демонстрацію", "Надіслано пропозицію" або "Підписано контракт".
Після того, як ви завершили налаштування поля, натисніть "Зберегти", щоб застосувати зміни.
💡 Ці етапи можна змінити в будь-який час, тому ви можете постійно адаптувати свою воронку в до змін вашого процесу продажу.
Крок 3: Додавання угод до воронки
Після налаштування воронки ви можете почати додавати угоди:
У поданні "Воронка" натисніть кнопку "+ Новий", розташовану у верхньому правому куті.
Введіть інформацію про угоду, наприклад назву угоди, потенційну вартість і ймовірність закриття.
Виберіть відповідний етап для угоди.
Збережіть угоду, і вона з’явиться у вашій воронці на вибраному етапі.
Крок 4: Переміщення угод між етапами
В процесі роботи з клієнтами ви можете переміщувати угоди між етапами вашої воронки. Просто перетягуйте картки угод з одного етапу на інший, або змінюйте етап у відповідному полі в середині картки. угоди, згідно з тим що саме зараз відбувається з клієнтом і який етап цьому процесу відповідає. Це полегшує візуальне відстеження вашої роботи з угодами та допомагає зосередитись на угодах, які потребують найбільшої уваги.
Крок 5: Моніторинг вашої воронки
NetHunt CRM дозволяє сортувати та фільтрувати угоди на основі будь якого поля що міститься в середині картки угоди, наприклад, це може бути бюджет угоди, ймовірність її успіху або дата їх створення. Використовуйте ці фільтри, щоб зосередитися на найважливіших угодах і підтримуйте ефективність процесу продажу:
Ви також можете переглянути дані своєї воронки, включаючи суму бюджетів угод та кількість угод на кожному етапі, що допоможе вам контролювати загальний стан вашої воронки продажів та прогнозувати оплати:
Крок 6: Додавання іншої воронки продажів
Якщо у вашого бізнесу є різні типи, види процесів продажу, ви можете додати додаткові воронки. Наприклад, ви можете мати окремі воронки для різних лінійок продуктів, регіонів або команд продажів.
Ви можете легко додати іншу воронку продажів у NetHunt CRM, дотримуючись інструкцій з цієї статті.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.