У динамічному світі продажів, об'єктивне відстеження та аналіз досягнень вашої команди є не просто бажаним, а абсолютно необхідним.
Замість суб'єктивних оцінок, покладайтеся на незаперечні дані CRM. Саме вони відображають реальну картину ефективності. Давайте разом створимо інформативний звіт по воронці продажів у NetHunt CRM, який стане вашим надійним інструментом для аналізу та предметного обговорення на командних зустрічах.
Крок 1: Створення нового звіту по воронці продажів
Перейдіть до розділу Звіти в головному меню NetHunt CRM.
Натисніть на знак "+" (плюс) поруч із заголовком "воронка":
Крок 2: Налаштування параметрів звіту
Ви можете легко налаштувати параметри звіту відповідно до ваших потреб:
Папка: Оберіть потрібну вам папку (наприклад, "Угоди"), дані з якої ви хочете включити до звіту.
Поле "Етап": Виберіть поле, яке відображає поточний статус угоди (наприклад, "Етап угоди").
Поля "Успішні угоди" та "Втрачені угоди": Вкажіть поля, значення яких свідчать про успішне або невдале завершення угоди (наприклад, "Етап угоди" зі значеннями "Виграно" та "Програно").
Поле "Сума угоди": Оберіть поле, що містить вартість угоди. Це може бути поле типу "Валюта", "Число" або навіть поле-формула, якщо вам потрібно врахувати, наприклад, чистий прибуток після застосування знижки.
Поле "Менеджер": Виберіть поле, яке відповідає за закріпленого менеджера (наприклад, "Відповідальний").
Крок 3: Перегляд створеного звіту
Після налаштування параметрів ваш звіт буде створено та відображено в розділі:
Крок 4: Кастомізація звіту
Для більш глибокого аналізу ви можете налаштувати зручний вигляд звіту:
Менеджери: Оберіть конкретних менеджерів, чиї результати ви хочете бачити у звіті.
Сортування за: Відсортуйте дані за користувачами, кількістю укладених або неуспішних угод для зручного порівняння.
Крок 5: Порівняння результатів за різні періоди
NetHunt CRM надає можливість порівнювати результати продажів за різні часові проміжки. Просто встановіть відповідні дати в розділі "Періоди". Якщо порівняння не потрібне, зніміть позначку з опції "Порівняти".
Крок 6: Збереження налаштувань
Після завершення налаштувань обов'язково збережіть свій звіт. Він буде збережений у системі для швидкого доступу в майбутньому:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.