Керуючи командою, важливо мати чітке уявлення про їхню щоденну діяльність: кількість надісланих та отриманих електронних листів, запланованих зустрічей, здійснених дзвінків та прогрес по угодах. Звіти про активність команди в NetHunt CRM надають вам повну прозорість та дозволяють об'єктивно оцінювати внесок кожного співробітника.
За допомогою цих звітів ви зможете відстежувати наступні дії кожного користувача:
Надіслані електронні листи
Отримані електронні листи
Активність в email-кампаніях
Заплановані події в календарі
Додані коментарі
Записи в журналах викликів
Завантажені файли
Зараз на прикладі ми покажемо як створити звіт про активність вашої команди:
Крок 1: Створення звіту про активність
Перейдіть до розділу Звіти в головному меню NetHunt CRM.
Натисніть на знак "+" (плюс) поруч із заголовком "активність":
Крок 2: Налаштування параметрів звіту
Оберіть папку (наприклад, "Контакти", "Угоди" тощо), статистику за якою ви хочете проаналізувати.
Виберіть конкретних користувачів, чию активність потрібно відстежити, або оберіть опцію "Всі користувачі".
Крок 3: Визначення періоду порівняння
Вкажіть часовий період, з яким ви хочете порівняти активність команди
Крок 4: Аналіз результатів
У звіті ви побачите два числові значення для кожного користувача за обраними типами активності. Перше число відображає активність за перший обраний період, а друге - за другий період.
Поряд з цими значеннями ви побачите відсоток, що відображає динаміку активності користувача (зростання чи спадання).
Крок 5: Збереження налаштувань
Після завершення налаштувань обов'язково збережіть свій звіт. Він буде збережений у системі для швидкого доступу в майбутньому:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.