Якщо вам потрібно відстежувати свій робочий прогрес, немає нічого кращого, ніж воронка продажу, яка покаже всі ваші статуси, типи угод і контактів, пріоритетність записів та багато іншої потрібної інформації.
У NetHunt ви можете створити стільки воронок, скільки вам потрібно, ось як:
Перейдіть до своєї папки та виберіть картковий вигляд списку за полем, яке потрібно для сортування записів. Нижче ви можете побачити, як виглядає папка Угоди, якби ми сортували записи за етапом.
Ви можете відфільтрувати записи, які бачите, або приховати непотрібні стовпці, щоб ті не заважали вам (наприклад, щоб бачити лише поточні угоди, а не підписані чи неуспішні).
Як тільки ви будете задоволені переглядом свого карткового виду – збережіть його! Тож кожен раз, коли ви захочете переглянути свою воронку, вона вже створена і доступна за одним кліком.
Якщо вам потрібна ще одна воронка у вашій роботі, перейдіть до папки, в якій ви хочете її створити і відсортуйте записи за іншим полем. Нижче ви можете побачити, як цього разу ми сортуємо записи за типом угоди. Збережіть його як новий вид.
Якщо для вашої нової воронки потрібна інша структура записів, тобто вам потрібно сортувати записи за абсолютно іншими полями, не релевантними до попередньої воронки, краще створити нову папку. Після цього ви також зможете створити воронку у новій папці.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.