Експорт даних з АМО
Щоб перенести дані з АМО вам потрібно буде експортувати їх та імпортувати до NetHunt у форматі CSV. Вам знадобиться зробити експорт таких папок як: Контакти, Компанії, Ліди (з них окремо кожну з ваших воронок). Звертаємо вашу увагу на те, що такі папки як Задачі, Товари (та інші списки), а також email та чати не можливо експортувати, а відповідно імпортувати у NetHunt.
Найкращим чином буде спочатку експортувати в Excel або Google Sheets, адже нам потрібно буде попрацювати над файлом перш ніж імпортувати його в NetHunt (ви ж хочете, щоб дані у NetHunt виглядали чисто і красиво, так? 😊)
💡Зверніть увагу: Коли ви експортуєте ліди (воронки) і хочете, щоб всі (включаючи виграні та програні ліди експортувались, вам потрібно буде додати їх у фільтр та експортувати саме з фільтром:
Підготовка файлів до імпорту
Далі подивимось на файл експортований з АМО, що можна прибрати та які поля краще корегувати і тд. Звичайно, це тільки наша рекомендація і вам вирішувати що саме прибрати.
Технічні поля: багато технічних полів експортуються в файл, але загалом не дуже потрібні (ID, коли лід був створений, ким, коли змінений і тд). NetHunt також автоматично створює такі поля.
💡Зверніть увагу: В NetHunt є поле Дата, але не має поля Час (або Дата та час). Відповідно, якщо вам потрібно імпортувати поле Дата та час, потрібно його розділити.
Виділяємо відповідну колонку, обираємо Дані та Розділити текст на стовпці:
У полі Розподілювач натискаємо на Визначити автоматично - Пробіл
У нас з'явилися дві окремі колонки для Дати і Часу. Останнє (час) ви можете імпортувати як текстове поле, або видалити.
Поле Флаг (Toggleswitch):
Це поле може бути імпортоване як поле Чекбокс у NetHunt, але експортується воно як пусте поле, або з одиничкою. Для успішного імпорту нам потрібно замінити одиничку на TRUE, для цього:
Виділяємо колонку та обираємо Змінити - Знайти й замінити:
Обираємо Знайти: 1, Замінити: TRUE, Змінити всі та Готово. Усі значення зміняться на TRUE та будуть поле NetHunt зможе їх присвоїти до поля Чекбокс:
Поле Менеджер (або відповідальний):
Поле Відповідальний у АМО експортується у вигляді ім'я та прізвища. Для успішного імпортування вам потрібно буде змінити це на поле email користувача у NetHunt, але також можливо імпортувати як текстове поле, потім відфільтрувати дані по цьому полю і оновити поле Менеджер у NetHunt (процес описаний в кінці гайду).
Поля, які відносяться до Контакту в експорт файлах Угоди та Компанії (телефонний номер, email і тд):
Ці поля можна видалити, адже вони будуть доступні після імпорту Контактів і ми прилінкуємо Контакт до Угоди. Звичайно, нам потрібно залишити назву Компанії та контакту (Ім'я та Прізвище).
Тепер ми готові до імпорту і нам залишається лише експортувати дані у csv форматі:
Імпорт даних в NetHunt CRM
Тепер, коли ви пофіксили файли, давайте розглянемо як поля в АМО відповідають полям у NetHunt, адже це нам знадобиться для успішного імпорту:
АМО CRM | Приклад з АМО | NetHunt CRM | Коментар |
Текст | Назва чогось | Однорядковий |
|
Число | 1234 | Число, Валюта |
|
Флаг | Так / Ні | Чекбокс | Потрібно поміняти з 1 на TRUE в експорт файлі |
Список | Варіант 2 | Випадаюче меню |
|
Мультисписок | Варіант 1, Варіант 2 | Теги | У NetHunt немає поля, який надасть змогу обрати декілька варіантів в списку, але можливо використовувати поле Теги |
Дата | 06.07.2022 | Дата |
|
Посилання | URL |
| |
Текстова область | Тут може бути довгий текст, навіть дуже довгий | Багаторядковий |
|
Флаг | Варіант 1, Варіант 2 | Випадаюче меню | В АМО це таке ж поле як і Список, але з іншим дизайном, імпортуємо як Випадаюче меню |
Коротка адреса | Вул. Сагайдачного | Адреса |
|
Адреса | Вул. Сагайдачного, Дніпро, 51200, Україна | Адреса | При виборі поля Адреса АМО пропонує вам поля для заповнення (вулиця, місто, індекс і тд), ви можете імпортувати їх як поле Адреса |
День народження | 06.07.2022 | Дата |
|
Юр. Особа | ІПН | Багаторядковий | При виборі поля Юр. Особа АМО пропонує вам поля для заповнення, ви можете імпортувати іх як поле Багаторядковий |
Дата та час | 20.07.2022 23:00 | Дата, Однорядковий | В NetHunt ви можете імпортувати поле Дата, поле Час ви можете імпортувати як текстове поле (Однорядковий) |
В якій послідовності будемо імпортувати: Контакти, Компанії, Угоди.
В налаштуваннях обираємо Імпорт даних - СSV:
Обираємо наш файл з Контактами:
Та обираємо папку Контакти:
Співставте поля: Це дуже важливий крок! Вам потрібно співставити поля з вашого CSV-файлу як у АМО з полями папки в NetHunt.
Перевірте чи NetHunt "зрозумів" тип поля, а якщо ні, ви можете змінити його. Натисніть на поле та проскрольте вниз поки не побачите Зберегти як Коментар, Створити нове поле, Не відображати:
Якщо ви обрали Створити нове поле. У новому вікні ви можете обрати тип поля, яке вам потрібне. Значок поля відображає його тип:
В деяких випадків нам потрібно буде змінити тип поля з Однорядковий та Число на Email та Телефон:
Якщо ви обираєте поле Зв'язати з папкою, ви або створите новий запис у новій папці, або прилінкуєте його до існуючого запису (в нашому випадку ми імпортуємо контакти, які створюють відповідні записи у папці Компанії):
Коли у вас імпорт пройшов добре, контакти з'являться у відповідній папці та створять компанії у папці Компаній. Зараз це лише назва компанії, але наступним кроком ми будемо імпортувати компанії і додамо інформацію про них.
Якщо вам потрібно видалити деякі поля або змінити їх тип, ви можете зробити це у налаштуваннях папки. Такі поля як Теги, Випадаюче меню та Чекбокс неможливо буде змінити:
Після успішного імпорту Контактів і співставлення усіх полів в цій папці. Тепер можна імпортувати Компанії.
Імпорт Компаній - такий самий процес та навіть легше, адже нам не потрібно лінкувати нічого до інших папок, а тільки додати основну інформацію о Компанії.
Більшість інформації в експортовому файлі компаній містить інформацію про пов'язані записи (Контакти та Угоди). Нам це не дуже потрібно в полях на рівні компаній (але, звичайно, вам вирішувати 😊)
Основний крок при імпорті компаній - це перевірка та оновлення дублікатів. Адже ми вже створили більшість компаній і нам потрібно їх знайти та оновити по полю Ім'я. Тому вмикаємо Перевірку дублікатів, обираємо Співпадіння дублікатів за: Ім'я, Імпорт та оновлення співпадінь.
Вітаю! Ми додали нові компанії та оновили ті, які були імпортовані разом з контактами. Тепер найцікавіше: УГОДИ 💰
Спочатку рекомендуємо вам зробити копію вже існуючої папки Угоди та імпортувати саме в копію (нехай оригінальна папка залишиться як шаблон):
💡Зверніть увагу: Краще за все використовувати окрему папку для кожної воронки, тому якщо у вас декілька воронок, зробіть декілька копій папки Угоди.
Робимо імпорт вже в папку угоди:
Навіщо створювати нові поля коли можна використовувати вже існуючі, правда? Співставляємо їх.
Компанію та Контакт лінкуємо саме до існуючих записів, а не створюємо нові текстові поля (як система пропонувала на скріншоті вище):
Обов'язково змініть тип поля Етап на Випадаюче меню, щоб ми змогли відтворити воронку:
Дотримуючись порад з таблички вище обираємо вірний тип поля: дата, теги, чекбокс і т.д. Загалом система вгадує типи полів в залежності від даних, але не завжди:
Цього разу нам непотрібно перевіряти нічого на дублікати, адже ми імпортуємо свіжі дані.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.