Дата оновлення поля - це одне з полів статистики, яке показує, коли востаннє було оновлено певне поле. На відміну від поля «Час після оновлення поля», у якому відображається кількість днів (або годин), що минули з моменту оновлення поля, «Дата оновлення поля» відображає дату та точний час:
Щоб краще зрозуміти, як ви можете використовувати це поле для власних цілей, розгляньмо кілька прикладів.
Приклад 1
Так само як і у випадку з полем "Час з моменту оновлення поля", ви можете виміряти часовий інтервал, щоб побачити, чи не залишилися якісь з ваших записів за межами часових рамок, те ж саме ви можете зробити і з полем "Дата оновлення поля":
Перейдіть до налаштувань і знайдіть розділ «Керування папками та полями». Натисніть: «Додати поле» → «Статистика» → «Дата оновлення поля» як тип статистики та виберіть поле, за яким потрібно стежити:
Відкрийте папку та встановіть наступні правила фільтра (значення можуть відрізнятися):
Ці правила налаштовано для відображення всіх записів із позначкою «Виконується», статус яких сьогодні не змінився. Це означає, що сьогодні цими записами ніхто не займався, і ви повинні звернути на них увагу і розібратися, в чому справа:
Приклад 2
Припустимо, що з часом, змінюючи стадію угоди, ви передаєте її в інший відділ чи іншому менеджеру.
Наприклад на певний етап відводиться не понад тиждень, але наразі щось йде не так, і далі угоди не рухаються.
За допомогою цього поля ви можете перевірити, які угоди не закриваються вчасно.
Перейдіть до налаштувань і встановіть дату оновлення поля, прив’язавши його до поля менеджера:
Відкрийте папку та встановіть наступні правила фільтра (значення можуть відрізнятися):
Таким чином, ви побачите всі записи на певному етапі, на якому відповідальний менеджер не змінювався понад тиждень:
Існує багато інших способів використання поля «Дата оновлення поля», які залежать від воронки продажу. Не соромтеся експериментувати та відкривати нові способи оптимізації ваших бізнес-процесів.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.