Папки та записи
Збірка статей про роботу із записами та папками в NetHunt CRM
Статей: 43
Архітектура CRM: Практичні кейси та простори для бізнесу
У цьому розділі ми розберемо внутрішню будову CRM-систем та на конкретних прикладах покажемо, як адаптувати робочі простори під специфіку різних ніш.
- NetHunt CRM для продажу інформаційних продуктівВ цій статті ми покажемо, як побудувати ваш робочий простір для інфобізнесу
- Як налаштувати управління HR-процесами та рекрутингом у NetHunt CRMВ цій статті ми розглянемо структуру та можливості CRM для рекрутингу
- Управління проєктамиЯк керувати проєктами та відстежувати їх прогрес
- Налаштування папок частина 1: де отримати доступ до налаштувань папокДоступ до кастомізації папок
- Налаштування папок частина 2: як налаштувати папки та поляЯк створити структуру папок
- Зв'язування папок після імпортуЗв'яжіть імпортовані файли між собою
- Як скопіювати структуру папкиКороткий посібник зі створення копії папки
- Пов'язані записиВ цій статі ми розкажемо як налаштувати зв‘язки між папками
- Кастомізація в NetHunt CRMВ цій статті ми розглянемо кастомізацію NetHunt CRM
- Що таке полеЩо таке поле в NetHunt CRM і як з ним працювати, щоб кастоімзувати свої записи
- Типи полівВсе про поля, які ви можете створювати та налаштовувати у NetHunt
- Зміна типу поляЯк змінити тип поля
- Як керувати полямиНалаштуйте свої папки, встановивши різні поля
- Як редагувати значення поляНавчіться редагувати значення полів, перейменовувати поля та змінювати їх порядок
- Клікабельні поляЯк налаштувати клікабельні поля
- Як групувати поляДізнайтеся, як групувати поля в записі, щоб зробити його більш організованим
- Як змінити валютуДізнайтеся, як встановити потрібну вам валюту
- Дати за замовчуванням і їх використанняДізнайтеся більше про стандартні поля дати
- Як використовувати поле - дата оновлення поляДізнайтеся дату зміни поля у вашому записі та подбайте про застарілі записи
- Статистичні поляДізнайтеся більше про типи статистичних даних, які можна відстежувати в NetHunt
- Як використовувати поле "Час з моменту оновлення поля", щоб побачити прогрес записівОптимізуйте свої бізнес-процеси та стежте за будь-якими затримками за допомогою поля "Час з моменту оновлення поля"
- Статистичне поле «Дата останньої взаємодії»Доопрацювання записів, про які ви могли забути
- Копіювання полів: ваш шлях до бездоганної кастомізаціїДізнайтеся, як дублювати поля в різних папках
- Пов‘язані підсумкиЗ цієї статті ви дізнаєтесь як працюють поля пов‘язані підсумки і що за допомогою них можливо отримати для звітів
- Швидкі дії з міткамиНаведіть курсор на мітку контакту та зателефонуйте або надішліть електронний лист своєму потенційному клієнту
- Як використовувати поле "Формула"Спростіть щоденні процеси та розширте свої можливості за допомогою поля "Формула" в NetHunt.
- Як автоматично пов’язувати вхідні листи, URL доменних пошт та телефонні дзвінки із записамиНавчіться автоматично пов’язувати всі майбутні електронні листи, URL домених пошт та телефонні дзвінки з необхідними записами
- Блокування ручного оновлення полівЯк захистити найважливіші дані від випадкових оновлень під час роботи з записом
- Як архівувати свої записиЯк приховати записи, які ви не хочете бачити зараз, але вони можуть знадобитись у майбутньому
- Обов'язкові поля для етапівЗробіть деякі поля обов'язковими для заповнення, щоб конкретизувати зміну етапу
- Запобігання дублікатамПеревірте, як уникнути створення дублікатів у ваших папках
- Як створювати записиЗа допомогою NetHunt CRM ви можете перетворити свої електронні листи в записи, щоб легко ними керувати
- Створення записів з пов'язаного поляДізнайтеся, як створити новий пов'язаний CRM-запис в один клік
- Як скопіювати або перемістити записи з однієї папки в іншу та дублювати їхНавчіться керувати записами та переміщувати їх по CRM
- Як створити дублікати записівКоротка інструкція по створенню копії існуючого запису
- Як об'єднувати записиЗвільніть свій робочий простір від дублікатів, об'єднавши записи
- Масове оновлення записівДізнайтеся, як оновити декілька записів одночасно
- Як користуватися розширеним пошукомШукайте свої записи за допомогою рядка пошуку Gmail та розширених функцій пошуку в NetHunt CRM
- Що таке "запис" у NetHunt CRMДізнайтеся про основу структури NetHunt CRM – записи
- Що таке "мітки" та як їх налаштовуватиДізнайтеся більше про мітки записів NetHunt у вашому Gmail
- Як відмітити користувача в коментаряхЗ цієї статті ви дізнаєтесь як відмітити свого колегу для того щоб він отримав сповіщення
- Пов'язані подіїДізнайтеся, що відбувається з записами, які пов'язані один з одним, залишаючись на тій самій сторінці
- Джерела подій та іконки в історії активності NetHunt CRMВ цій статті ми опишемо, які саме джерела відображаються на історії активності