Папки та записи
Збірка статей про роботу із записами та папками в NetHunt CRM
Статей: 40
Налаштування папок частина 1: де отримати доступ до налаштувань папокДоступ до кастомізації папок
Налаштування папок частина 2: як налаштувати папки та поляЯк створити структуру папок
Зв'язування папок після імпортуЗв'яжіть імпортовані файли між собою
Як скопіювати структуру папкиКороткий посібник зі створення копії папки
Пов'язані записиВ цій статі ми розкажемо як налаштувати зв‘язки між папками
Кастомізація в NetHunt CRMВ цій статті ми розглянемо кастомізацію NetHunt CRM
Управління проєктамиЯк керувати проєктами та відстежувати їх прогрес
Що таке полеЩо таке поле в NetHunt CRM і як з ним працювати, щоб кастоімзувати свої записи
Типи полівВсе про поля, які ви можете створювати та налаштовувати у NetHunt
Зміна типу поляЯк змінити тип поля
Як керувати полямиНалаштуйте свої папки, встановивши різні поля
Як редагувати значення поляНавчіться редагувати значення полів, перейменовувати поля та змінювати їх порядок
Клікабельні поляЯк налаштувати клікабельні поля
Як групувати поляДізнайтеся, як групувати поля в записі, щоб зробити його більш організованим
Як змінити валютуДізнайтеся, як встановити потрібну вам валюту
Дати за замовчуванням і їх використанняДізнайтеся більше про стандартні поля дати
Як використовувати поле - дата оновлення поляДізнайтеся дату зміни поля у вашому записі та подбайте про застарілі записи
Статистичні поляДізнайтеся більше про типи статистичних даних, які можна відстежувати в NetHunt
Як використовувати поле "Час з моменту оновлення поля", щоб побачити прогрес записівОптимізуйте свої бізнес-процеси та стежте за будь-якими затримками за допомогою поля "Час з моменту оновлення поля"
Статистичне поле «Дата останньої взаємодії»Доопрацювання записів, про які ви могли забути
Копіювання полів: ваш шлях до бездоганної кастомізаціїДізнайтеся, як дублювати поля в різних папках
Пов‘язані підсумкиЗ цієї статті ви дізнаєтесь як працюють поля пов‘язані підсумки і що за допомогою них можливо отримати для звітів
Швидкі дії з міткамиНаведіть курсор на мітку контакту та зателефонуйте або надішліть електронний лист своєму потенційному клієнту
Як використовувати поле "Формула"Спростіть щоденні процеси та розширте свої можливості за допомогою поля "Формула" в NetHunt.
Як автоматично пов’язувати вхідні листи, URL доменних пошт та телефонні дзвінки із записамиНавчіться автоматично пов’язувати всі майбутні електронні листи, URL домених пошт та телефонні дзвінки з необхідними записами
Блокування ручного оновлення полівЯк захистити найважливіші дані від випадкових оновлень під час роботи з записом
Як архівувати свої записиЯк приховати записи, які ви не хочете бачити зараз, але вони можуть знадобитись у майбутньому
Обов'язкові поля для етапівЗробіть деякі поля обов'язковими для заповнення, щоб конкретизувати зміну етапу
Запобігання дублікатамПеревірте, як уникнути створення дублікатів у ваших папках
Як створювати записиЗа допомогою NetHunt CRM ви можете перетворити свої електронні листи в записи, щоб легко ними керувати
Створення записів з пов'язаного поляДізнайтеся, як створити новий пов'язаний CRM-запис в один клік
Як скопіювати або перемістити записи з однієї папки в іншу та дублювати їхНавчіться керувати записами та переміщувати їх по CRM
Як створити дублікати записівКоротка інструкція по створенню копії існуючого запису
Як об'єднувати записиЗвільніть свій робочий простір від дублікатів, об'єднавши записи
Масове оновлення записівДізнайтеся, як оновити декілька записів одночасно
Як користуватися розширеним пошукомШукайте свої записи за допомогою рядка пошуку Gmail та розширених функцій пошуку в NetHunt CRM
Що таке "запис" у NetHunt CRMДізнайтеся про основу структури NetHunt CRM – записи
Що таке "мітки" та як їх налаштовуватиДізнайтеся більше про мітки записів NetHunt у вашому Gmail