Ви можете зробити обов'язкові поля для заповнення на обраних етапах із Випадаючого меню. Таким чином, ви не зможете перемістити запис на певний етап без заповнення обов'язкового поля.
Ця функція допоможе вам зробити дані в CRM ще більш повними і чистими!
Реалізувати це можна в будь-якій папці, до якої ви додаєте тип поля Випадаюче меню, що збільшує ваші можливості в кастомізації вашого робочого простору.
Також, можете створити обов'язкове заповнення для інших типів полів, окрім:
Автоматичне число
Формула
Країна
Чекбокс
Статистика
Приклад
Папка "Угоди":
Зробіть поле "Причина втраченої угоди" обов'язковим для заповнення при переміщенні угоди на стадію "Не реалізовано". Тоді щоразу, коли ви переміщуватимете угоду до статусу "Не реалізовано", з'являтиметься спливаюче вікно з проханням вказати причину.
І додати ці налаштування у вашому полі Етап.
З цими налаштуваннями ваша команда не забуде доповнити інформацією запис Угоди при переході її на інший етап.
Також ви можете використовувати обов'язково поле чекбокс, коли менеджер буде його відмічати він буде зобов'язаний виконати всі умови і тільки після цього чекбокс буде відмічений:
Папка "Контакти":
Додавання тегу, коли контакти переходять до етапу "Активний", щоб вказати, яким саме методом був опрацьований клієнт. Після того, як ви відправите контакти на етап "Активний", ви побачите спливаюче вікно для відповідного додавання тегу.
При заповнені поля ваша команда завжди буде знати що треба вказати цю інформацію.
Ця функція в основному створена для того, щоб систематизувати ваші дані і нагадувати вам про необхідність заповнити деякі поля після виконання певних дій із записом.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.