Якщо ви використовуєте Slack, ви можете налаштувати автоматизацію, щоб миттєво отримувати сповіщення на каналі Slack.
Slack може бути дуже хорошим способом залишатись в курсі того, що відбувається в системі, а також ділитися цією інформацією зі своєю командою.
Інтеграція між Slack і NetHunt CRM можлива за допомогою вебхуків. Це означає, що Slack матиме вхідний вебхук від NetHunt CRM і сповіщатиме вас, наприклад, щоразу, коли ви закриваєте нову угоду.
Як це налаштувати:
Перейдіть на сторінку Slack, якщо у вас ще немає профілю, то створіть його, якщо вже є тоді продовжимо налаштування.
Вам потрібно створити вебхук на який Nethunt CRM буде відправляти повідомлення у Slack при закритій угоді.
Почнемо створювати такий вебхук в Slack, натисніть три крапки біля Apps --> Manage --> Browse apps:
Далі вам потрібно натиснути "Open in Slack Marketplace":
Тепер в розділ "Build":
Тут ми обираємо "Create New App":
Створюємо запис з нуля "From scratch":
Далі ми даємо назву та обираємо ваш простір:
Тепер ми можемо створити наш вхідний вебхук:
Тут нам треба вказати простір і чат який буде використовуватись для автоматичних повідомлень, та надаємо дозвіл:
Далі ми отримаємо вебхук який потрібно скопіювати та перенести у вашу автоматизацію:
Перейдемо до налаштування автоматизації в Nethunt CRM
В цьому прикладі, ми розберемо ситуацію де наша угода стає успішно закритою. Спочатку вам потрібно створити тригер - автоматизація запускатиметься, коли угода перейде в етап WON. Після цього ми надсилатимемо повідомлення на канал у Slack. Тригером є Значення поля змінено > папка Угоди > Етап > змінюється значення на успішно реалізовано:
Створіть нову дію "Відправити повідомлення у Slack" в автоматизації:
Вставте URL-адресу вебхуку, згенеровану раніше, і створіть потрібне повідомлення Slack. Ви також можете використовувати макроси, щоб включити інформацію із запису:
Активуйте автоматизацію і перевірте її. Змініть етап угоди на Won і перевірте канал Slack:
В нас все вийшло і тепер ваша команда буде завжди знати про успішно закриті угоди!
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.