Кастомізація є ключовим функціоналом, коли йдеться про зручне використання продукту. NetHunt дозволяє кастомізовувати майже все, що ви збираєтеся використовувати в системі.
Коли ви починаєте використовувати CRM, кілька папок уже налаштовано для вас: Компанії, Угоди, Контакти, Завдання. NetHunt дозволяє налаштувати їх усі відповідно до ваших потреб.
Панель даних
Ви можете переміщати віджети та додавати їх більше:
Як кастомізувати Папки
Ви можете змінити назву папки, колір папки та її іконку. Просто перейдіть до Налаштувань - Управління папками та полями - оберіть необхідну вам папку та змініть все, що вам потрібно.
Як кастомізувати Поля
Ви також можете змінювати наповнення (поля) будь-якої папки. Для цього просто перемкніть вкладку на Поля, де ви можете:
редагувати наявні поля (клацнувши на них)
додавати нові поля
згруповувати кілька полів для більш зручної навігації
створювати та змінювати мітки записів (сніпети)
змінювати розташування полів та груп полів у картці
Як кастомізувати записи у папках
Завершивши налаштування папок та полів, ви можете перенести дані, які вже є, у NetHunt або створити нові записи в папці.
У самих записах ви можете:
приховати/відкрити групи полів, щоб швидше отримати доступ до важливої інформації вашого запису
Натисніть на стрілки, щоб відкрити або закрити групу полів:
зробіть запис ширшим, щоб побачити більше інформації, якщо ваші поля заповнені інформацією яка не поміщається
Утримуйте 3 крапки тут і перетягніть полоску на потрібну вам ширину:
В результаті поля стануть ширшими:
Як кастомізувати види (сегменти даних)
Після того, як ви підготуєте папки та поля, ви можете створити види (сегменти даних, що зберігаються в папці), які дозволять вам відстежувати необхідні метрики та процеси.
Скажімо, вам потрібно бачити всі ваші угоди. Ви відкриваєте папку Угоди і групуєте свої записи за полем Етап:
Такий вид дає вам можливість переглядати ваші угоди, згруповані за етапом продажу, на якому вони зараз перебувають.
Ви також можете налаштувати картки, щоб бачити ті поля, які дають вам важливу інформацію про кожну угоду (наприклад, розмір угоди, її менеджер та вірогідність).
Коли ви створюєте новий вид, не забудьте його зберегти. Такі збережені види автоматично оновлюються в режимі реального часу і доступні з меню лівої панелі.
Тепер ви знаєте, як кастомізувати майже все в системі, і для отримання додаткової інформації ви завжди можете переглянути інші посібники тут або зв’язатися з нами за адресою support@nethunt.com.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.