Створення записів з поштової скриньки
Як тільки ви отримуєте електронний лист, ви можете негайно перетворити його на запис, навіть не відкриваючи його. Натисніть на іконку NetHunt в темі листа, щоб відкрити меню створення запису. Після того, як ви натиснете на іконку, ми запропонуємо вам створити запис про контакт або запис про компанію (або обидва). Ви можете ознайомитися з інструкцією з створення контакту/компанії тут.
Ви також можете натиснути на опцію «Підказки», і NetHunt автоматично створить запис у вашій папці «Контакти», ввівши ім'я та прізвище одержувача, а також його електронну адресу у відповідні поля:
Крім того, NetHunt CRM надає пропозиції щодо назви запису на основі його змісту:
Якщо такого запису не знайдено, ви можете створити новий у будь-якій папці, до якої маєте доступ:
Щоб від'єднати (видалити) лист від запису, натисніть на фрагмент і виберіть «Від'єднати»:
Ті ж самі опції доступні з відкритого електронного листа. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопку NetHunt на панелі інструментів:
Данні запису стануть доступними всередині цього листа в правій бічній панелі після того, як ви створите запис на основі листа або додасте лист до вже існуючого запису. Тут Ви можете перевірити та відредагувати відповідні дані запису в полях:
Створення записів у папках або видах папок
Щоб створити новий запис, перейдіть або до папки:
Або раніше створеного виду та натисніть «+ Новий»:
Після цього почніть заповнювати вже наявні у вас поля відповідною інформацією:
Припустимо, у вас є папка «Угоди», в якій є поле «Контакт». За допомогою цього поля можна встановлювати зв'язки між папками «Угоди» і «Контакти».
Таким чином, ви прив'язуєте угоду до контакту. Якщо ви тільки створили угоду, а запису про контакт ще не існує - ви можете просто створити запис про контакт з угоди, для цього:
Перейти до запису про угоду.
Натисніть на поле «Контакт» і виберіть «+ Створити новий»:
3. Створіть запис, заповнивши дані.
4. Ці два записи будуть пов'язані одразу. При натисканні на запис контакту прокрутіть вниз і ви побачите запис про угоду як пов'язаний.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.