Щоб налаштувати і керувати інтеграцією NetHunt з Intercom, вам потрібно:
мати активний робочий простір у NetHunt CRM і бути її адміністратором;
мати активний обліковий запис Intercom.
Інструкція з налаштування інтеграції
Щоб підключити робочий простір NetHunt CRM до Intercom, перейдіть у налаштування —> Додатки та інші інтеграції —> Intercom та натисніть кнопку «ПІДКЛЮЧИТИ»:
💡Зверніть увагу: Тільки користувачі NetHunt у ролі Адміністратора можуть керувати доступними інтеграціями CRM.
Увійдіть у свій обліковий запис Intercom, а потім підтвердьте надання доступу, натиснувши «Авторизувати доступ».:
Після підключення Intercom ви повернетеся до налаштувань робочого простору:
Далі перейдіть до програми Intercom і відкрийте будь-який чат у Вхідних чатах Intercom. У верхньому правому куті натисніть «Налаштувати»:
Потім додайте NetHunt CRM та натисніть Готово.
Натиснувши «Налаштувати», ви також можете перемістити NetHunt CRM вище або нижче на правій панелі для більшої зручності.
Щойно NetHunt CRM буде додано на праву панель Intercom, натисніть кнопку «Підключитися до NetHunt CRM»:
Потім система автоматично з’єднає ваш обліковий запис Intercom з правильним робочим простором NetHunt CRM, і ви побачите таке повідомлення:
Це означає, що NetHunt CRM та Intercom успішно заінтегровані, і тепер ви можете закрити цю вкладку та натиснути кнопку «Оновити». Відразу після цього ви побачите повідомлення про те, що обліковий запис NetHunt CRM тепер підключено:
Як працювати з інтеграцією NetHunt з Intercom
Ось повний список можливостей, які надає вам інтеграція NetHunt з Intercom:
Створюйте нові контакти в NetHunt прямо з Intercom і підтягуйте дані потенційних клієнтів з Intercom;
Переглядайте дані CRM контактів в Intercom;
Автоматично пов’язуйте свої Intercom-чати з контактами NetHunt, щоб зберігати історію розмов у вашій CRM;
Переглядайте і керуйте всіма Intercom-чатами в NetHunt: як пов’язаними, так і не пов’язаними;
Синхронізуйте чати у режимі реального часу з NetHunt CRM.
💡Зверніть увагу: Інтеграція NetHunt з Intercom доступна для користувачів тестової версії NetHunt CRM і користувачів із такими планами підписки: Business, Business+, Custom.
Як додати нового Intercom ліда до NetHunt CRM
Варіант #1: з Intercom
Якщо людина, з якою ви розмовляєте в Intercom, ще не в NetHunt CRM, ви побачите кнопку «Зберегти контакт». Натисніть на нього, щоб додати цю людину до своєї CRM.
Переписка буде автоматично пов’язана та доступна в історії активності щойно створеного запису контакту:
Варіант #2: з NetHunt CRM
Оскільки всі чати автоматично додаються до NetHunt, ви можете перейти до Intercom чатів на лівій панелі:
Потім знайдіть чат із людиною, яку ви хочете додати до CRM, і натисніть на неї. Коли відкриється вкладка чату, натисніть кнопку «ПРИВ'ЯЗАТИ ЗАПИС» у верхньому правому куті, введіть ім’я контакту та натисніть «+НОВИЙ»:
Ви також можете використовувати функцію автостворення, якщо для папки «Контакти» у вашій робочій області налаштовано автозаповнення даних. Якщо ні, налаштуйте його для додаткових можливостей автоматизації.
Як переглядати інформацію про ліда з CRM у Intercom
Під час розмови з потенційним клієнтом в Intercom, який уже є у вашій CRM, ви можете переглянути його CRM деталі на панелі справа, поруч із вікном чату:
Ось як ви можете вибрати тип CRM інформації, яка буде відображатися у вікні: на цей момент інтеграція з Intercom працює таким чином, щоб відображати ті самі поля запису, які вибираються для мітки запису Контакту. Тому, якщо ви хочете внести будь-які зміни до типу відображених даних CRM, будь ласка, оновіть мітку запису для папки Контакти у налаштуваннях робочого простору CRM.
Немає обмежень щодо полів, які можна відображати в Intercom.
Як пов'язувти Intercom чати із NetHunt CRM
Після того, як ваш робочий простір NetHunt підключено до Intercom, всі Intercom розмови будуть автоматично зберігаються у вашому NetHunt CRM і доступні в розділі «Intercom чати» на лівій панелі:
Якщо розмова ведеться з контактом, який уже є в NetHunt CRM, нічого робити не потрібно — чат буде автоматично пов’язано і він буде доступним в історії активності цього контакту:
Як керувати чатами Intercom у NetHunt CRM
Усі Intercom чати можна знайти на лівій бічній панелі NetHunt. У кожному чаті буде показано, з яким записом він пов’язаний і хто з членів вашої команди відповів на нього.
Ось що ви можете зробити з Intercom-чатами в NetHunt:
використовувати їх для створення нових записів CRM (як ми описали вище);
зв’язати їх із записами CRM (не тільки з Контактами, а й з будь-яким типом запису, який є у вашому робочому просторі);
від'єднати від записів CRM (наприклад, якщо вони були пов'язані помилково);
архівувати (вони будуть відфільтровані, щоб не займати зайве місце на сторінці).
Якщо у вас виникли проблеми з підключенням робочого простору NetHunt CRM до Intercom, зв’яжіться з нами за адресою support@nethunt.com чи розпочніть розмову в чаті.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.