Мітки запису відображають поля, які показують відповідні значення без необхідності відкривати сам запис. Таким чином, мітки дозволяють попередній перегляд фактичного запису, заощаджуючи ваш час і зусилля.
Коли ви відкриваєте Gmail, ви бачите електронні листи, автоматично пов’язані із записами ваших клієнтів, разом із мітками.
Коли ви натискаєте на мітку, вона пропонує вам перейти до запису.
Ви також можете побачити ці мітки у відповідних записах. Скажімо, ви заходите до запису клієнта та прокручуєте вниз, щоб побачити пов’язані з ним угоди. Ви можете налаштувати мітки в угодах, щоб відображати відповідну інформацію, таку як етап, сума угоди тощо в записах:
Щоб налаштувати мітки:
Перейдіть в налаштування необхідної вам папки -> Поля;
Виберіть поля, які ви хочете бачити у вигляді мітки;
Активуйте опцію «Показати в мітках»
💡Зверніть увагу: Не перевантажуйте свої записи мітками аж занадто, оскільки прочитати їх буде дуже важко. Просто додайте кілька важливих речей (наприклад, для запису угоди це - етап, менеджер або сума угоди).
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.