Роль - це шаблонний набір дозволів, які має користувач. Як тільки користувачу призначається певна роль, він отримує доступ до певних папок.
Лише адміністратор певного робочого простору може створювати/редагувати ролі. Крім того, одного користувача можна помістити лише в одну роль.
Роль Адмін
Адміністратор керує всім робочим простором з усіма папками та користувачами в ньому, піклуючись також про виставлення рахунків.
У робочому просторі може бути кілька адміністраторів. Для цього перший адміністратор повинен надати іншим користувачам роль адміністратора, і вони автоматично отримають відповідні дозволи.
Роль Бухгалтер (Billing-only)
Роль Бухгалтер (Billing-only) – це особлива роль, призначена для користувачів, яких потрібно запросити до робочої області, щоб додати платіжну картку та перевірити платіжну інформацію.
Роль Бухгалтер не надає доступу до жодної з папок робочого простору, тобто не є платною. Більше про цю роль ви дізнаєтесь тут.
Щоб налаштувати роль:
Перейдіть до Налаштувань - Ролі.
Натисніть Створити нову роль.
Назвіть нову роль
Виберіть папки та дозволи доступу та збережіть налаштування:
Щоб відредагувати роль:
Виберіть роль і натисніть на її налаштування (де ви можете керувати дозволами, перейменовувати, копіювати та видаляти цю роль).
Натисніть Управління дозволами.
Відредагуйте дозволи ролі та натисніть Зберегти.
💡Зверніть увагу: ви не можете видалити роль, призначену принаймні 1 користувачеві. Обов’язково надайте їм нову роль, а потім видаліть стару.
Управління користувачами
Ваша команда NetHunt складається з користувачів зі спеціально призначеними ролями в робочому просторі.
Список користувачів можна знайти на інформаційній панелі у віджеті «Команда та дозволи». За допомогою цього віджета можна легко запросити нового користувача до вашої робочої області, а також переглянути й налаштувати ролі:
Налаштовувати ролі та керувати користувачами можна також за допомогою розділу «Команда».
Для цього перейдіть у налаштування → «Команда» → оберіть розділ «Користувачі» або «Ролі». Там ви зможете:
Змінити роль користувача.
Налаштувати доступи для певних ролей у робочій області.
Видалити користувача з робочої області:
Дізнайтеся детальніше, як можна оновити користувача в робочій області та як призначити менеджерів для записів.
Як перепризначити менеджерів
Коли співробітник залишає компанію або змінює посаду, виникає потреба перепризначити його угоди, клієнтів та інші записи новому відповідальному. NetHunt CRM дозволяє зробити це швидко та ефективно за допомогою функції масового оновлення. Ось покрокова інструкція, як перепризначити записи:
Крок 1: Відфільтруйте записи колишнього співробітника
Перейдіть до папки, в якій знаходяться записи, що потребують перепризначення (наприклад, "Угоди", "Контакти" тощо).
Застосуйте фільтр, щоб відобразити лише записи, призначені колишньому співробітнику. Для цього оберіть фільтр ваше поле відповідальний і виберіть ім'я співробітника, чиї записи ви хочете перепризначити.
Крок 2: Виконайте масове оновлення
Отримавши відфільтрований список записів, виберіть усі записи, які потрібно перепризначити. Ви можете зробити це, позначивши прапорець у заголовку таблиці або вибірково позначивши окремі записи.
Натисніть кнопку "Масове оновлення" (зазвичай її легко знайти на панелі інструментів над списком записів).
У спливаючому вікні виберіть поле "відповідальний" (або відповідне поле, що відповідає за відповідального).
Оберіть опцію "Замінити на" та натисніть + оберіть нового користувача NetHunt CRM, якому будуть перепризначені ці записи.
Та натисніть "Оновити".
Крок 3: Повторіть для інших папок та за потреби видаліть колишнього співробітника
Повторіть кроки 1 і 2 для всіх інших папок, де потрібно перепризначити записи колишнього співробітника.
Після успішного перепризначення всіх необхідних записів, якщо колишній співробітник більше не працюватиме з NetHunt CRM, ви можете видалити його зі свого робочого простору.
Обмежена видимість даних полів у NetHunt CRM
У NetHunt CRM ви можете обмежити видимість інформації в окремих полях або повністю приховати її для певних користувачів. Це дозволяє контролювати доступ до конфіденційних даних та налаштовувати інтерфейс під потреби різних ролей у вашій команді.
💡Зверніть увагу: Ця функція доступна для підписників тарифного плану Business і вище.
Налаштування обмеженої Видимості поля або Редагування поля здійснюється в конфігурації полів, зазвичай в розділі налаштувань папки.
Важливі нюанси, на які варто звернути увагу перед налаштуваннями
Це не повний захист даних: Обмеження видимості в інтерфейсі користувача не означає, що користувач з обмеженим доступом не може отримати ці дані іншим шляхом. Для повного захисту даних необхідно використовувати налаштування доступу в ролях.
Обмеження функціоналу: Якщо користувач частково бачить поля в папці (тобто дані в деяких полях приховані), ряд функцій стає недоступним для нього. Це стосується експорту, імпорту, переміщення записів, масового оновлення тощо. Ця функція розроблена для того, щоб максимально запобігти можливості користувача керувати записами, повні дані яких йому недоступні.
NetHunt CRM пропонує два основні способи обмеження видимості полів:
Крок 1. Обмеження доступу за ролями користувачів:
Ви можете зробити поле доступним лише для користувачів із певною роллю. Наприклад, фінансова інформація про транзакцію може бути видима тільки для адміністраторів або бухгалтерів.
Як це працює:
Якщо користувач не має визначеної ролі, це поле повністю зникне з інтерфейсу для нього, включно з діалогом створення запису.
Ця функція також дозволяє налаштувати макет запису для кожної окремої ролі, роблячи інтерфейс більш зручним та відповідним потребам користувача.
Крок 2. Обмеження доступу за призначенням поля (відповідальний менеджер):
Ви можете зробити поле доступним лише для тих користувачів, яким призначено певне поле. Наприклад, електронну адресу контакту може бачити лише менеджер, відповідальний за цей контакт.
Як це працює:
У випадках, коли відображається декілька записів одночасно (наприклад, у перегляді списку), поле залишиться в інтерфейсі, але дані в ньому будуть відображатися як "приховані". Це означає, що користувач бачить поле, але не бачить його вмісту.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.