Ваша команда в NetHunt CRM складається з користувачів із призначеними ролями у вашому робочому просторі.
Список користувачів знаходиться в розділі Команда і дозволи, де ви можете легко додати нового користувача або керувати ролями та користувачами, натиснувши меню > Управління командою.
Або:
Користувачі вашої команди належать до певної ролі, яка має власний набір дозволів:
Розглянемо кожний варіант:
Доступ до папки: Дає можливість користувачу в ролі мати доступ до папки.
Доступ до записів: Налаштування дозволів до записів згідно з фільтром.
Дії:
Налаштувати папку та поля: Дозвіл для ролі вносити зміни до налаштувань папки та полів.
Створити/редагувати/видаляти спільні види: Дозвіл для ролі вносити зміни до налаштувань видів.
Створити/змінити записи: Дозвіл для ролі створювати та змінювати записи в папці.
Додати об'єкти до Стрічки подій: Включає в себе електронну пошту, файли, коментарі, події календаря і т.д.
Видалити об'єкти зі Стрічки подій: Включає в себе електронну пошту, файли, коментарі, події календаря і т.д.
Видалити записи: Дає або забороняє видаляти записи з папки.
Експортувати записи: Користувачі ролі не зможуть зробити експорт записів, якщо відсутній чекбокс в указаній папці.
Особливі:
"Тільки читання", якщо запис не призначено або не належить користувачеві: Користувачі не можуть редагувати, видаляти, переміщувати, копіювати, або об'єднувати записи, які їм не належать або які їм не були призначені. У випадках, коли запис користувачеві був кимось призначений, для виконання вищезазначених дій все одно знадобляться права рівня "Створювати або редагувати записи" та "Видаляти записи".
Додаткові модулі налаштування:
Email - кампанії:
Користувач ролі може бачити або всі Email - кампанії.
Або користувачі зможуть переглядати та отримувати доступ лише до власних кампаній у розділі Email - кампанії. На історії активності запису буде відображено лише загальну інформацію, таку як:
Email адреса отримувача.
Дата відправлення.
Автоматизація: Має доступ до автоматизацій та може ними керувати.
Звіти: Користувач може мати "Доступ до звітів" та "Управління звітами".
Чати: Користувач може мати доступ:
Доступ до чатів: Доступ до розділу чатів у NetHunt CRM. Рівень доступу до підключених чатів залежить від дозволів доступу в кожному окремому чаті.
Підключення нових бізнес-чатів: Може підключати нові бізнес-чати. Матиме повний доступ до чатів, у яких є власником, і зможе ділитися доступом до чату з іншими користувачами.
Підключення нових персональних: Може підключати нові персональні чати. Матиме повний доступ до чатів, у яких є власником, і зможе ділитися доступом до чату з іншими користувачами.
VoIP дзвінки: Доступ до розділу VoIP дзвінків:
Повний доступ до VoIP дзвінків: Дозволяє ролі отримати доступ до розділу VoIP дзвінків в NetHunt CRM. Також роль може отримати доступ до всіх пов'язаних дзвінків на історії активності запису.
Доступ до дзвінків через історію активності запису: Дозволяє ролі отримувати доступ лише до пов'язаних дзвінків на історії активності запису.
Переглянути деталі дзвінків інших користувачів.
Переглянути номери телефонів.
Управління даними: Налаштувати обмеження доступу через API та імпорт даних.
💡Зверніть увагу: Лише самого дозволу "Доступ до імпорту" недостатньо для виконання імпорту. Вам потрібно мати всі попередні дозволи, які використовувалися під час процесу імпорту, такі як дозвіл на створення/оновлення записів у папці призначення або створення папок (для імпорту в нову папку).
Адміністрування та рахунки.
Керування робочим простором: Створити/копіювати/видаляти папки, імпортувати дані в нові папки, керувати ролями та запрошувати нових користувачів.
Також "Управління оплатою".
Розглянемо розділ "Доступи до записів" більш детально
Ви можете налаштувати відображення менеджерам за наступними значеннями:
Всі запис - дає можливість менеджеру бачити всі записи в цій папці.
Записи згідно фільтру - менеджер буде бачити записи згідно з налаштованим фільтром.
Тільки призначені - менеджер буде бачити всі записи де він є в полі "відповідальний".
Також можливо використати "Записи згідно фільтру" та "Тільки призначені записи".
Фільтр надає наступні умови для використання:
Додати умову - обрати ще одне поле, також доступна умова "І", "АБО".
Додати групу - додаткова умова "І", "АБО".
Очистити фільтр - прибрати все.
Копіювати поле або групу.
Видаляти поле або групу.
Приклади налаштування за умовою "Записи згідно фільтру"
Можна створити поле випадне меню назвати його "Тип контакту" і додати пресети - "Клієнт, Партнер, Інвестор".
Тепер потрібно налаштувати, щоб ця роль мала доступ тільки до записів згідно умови, поле "Тип контакту" з пресетом - Партнер:
Готово! Надалі менеджери будуть бачити тільки ті записи, які перебувають на етапі Партнер.
Розглянемо наступний приклад:
У вас є менеджери, які опрацьовують тільки власні країни, або регіони, або те і те. Це також можна налаштувати.
До фільтра додаємо умову поле країна та регіон і вказуємо значення:
Надалі ваші менеджери будуть бачити тільки ті записи згідно з вашим фільтром.
У вас є можливість розділити ролі для всіх менеджерів і побудувати для кожної власні умови перегляду.
💡Зверніть увагу: Це лише деякі приклади можливих сценаріїв, побудови дозволів, які ви можете використовувати в роботі.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.