Як приєднати Stream Telecom до вашого робочого простору NetHunt CRM
Для того, щоб прив'язати свій обліковий запис Stream Telecom до NetHunt, виконайте наступні кроки:
Зайдіть в Налаштування > Додатки та інші інтеграції > Інтегрувати з Stream Telecom > Підключити:
Переконайтесь, що у вас налаштоване автозаповнення даних в папці Контакти, а також правила визначення дублікатів за номером телефону:
Наступний крок - написати у підтримку Stream Telecom та запросити налаштування вебхуків та API ключі. Текст листа ви можете скопіювати на сторінці налаштувань NetHunt. Після відправки листа треба буде почекати і продовжити налаштовування після отриманої відповіді.
Після того, як ви все отримали, зробіть тестовий дзвінок на ваш номер Stream Telecom. Після цього протестуйте статус вебхуку - натисніть TEST:
Якщо вебхук не налаштований (або ви не здійснили тестовий дзвінок), то ви отримаєте таке повідомлення:
Якщо ж ваш вебхук був приєднаний, то все працюватиме правильно.
Наступним кроком пропишіть отримані ключі API, які ви отримали від Stream Telecom та ваш логін і пароль:
Після того, як ви приєднали все, натисніть на Підключити:
Після прив'язки, NetHunt CRM автоматично з'єднає облікові записи, знайдені у вашому Stream Telecom, з обліковими записами в NetHunt.
💡Зверніть увагу: Після підключення інтеграції вам потрібно у кожного співробітника проставити відмітку "передавати дані в інші мережі", щоб CRM отримувала всю інформацію, яку передає телефонія.
Тільки користувачі NetHunt зможуть прикріпляти дзвінки до CRM. Якщо у вас є користувач в Stream Telecom, але ще немає в NetHunt - його треба буде запросити:
Як працювати з Stream Telecom у NetHunt CRM
Перегляд дзвінків
У вкладці "Дзвінки Stream Telecom" ви можете бачити інформацію про всі дзвінки в компанії:
хто зі співробітників прийняв або здійснив дзвінок і на який номер,
тривалість та дату дзвінка,
а також його статус — прийнятий чи пропущений.
Дзвінки можна також сортувати за такими параметрами як тривалість дзвінка, датою створення та датою останнього оновлення.
Створення контакта із дзвінка
Якщо контакт вам телефонує вперше (його ще немає у вашій CRM) - система це покаже і надасть можливість створити новий запис клієнта:
Щоб створити новий контакт - натисніть на іконку NetHunt справа і введіть інформацію:
Ви зможете скористатися підказкою, або створити новий запис у одній із ваших папок. Після цього, всі дзвінки з цим контактом будуть доступні у його карточці.
Прослуховування запису дзвінка
Ви також можете прослухати запис дзвінка як з карточки, так і зі списку всіх дзвінків:
💡Зверніть увагу: Щоб записи дзвінків були доступні в робочому просторі NetHunt CRM, обов'язково підтримуйте активне підключення до телефонії. Якщо ви від'єднаєте її, всі записи розмов продовжать відображатись на історії активності, але у вас не буде можливості їх прослухати із вашого робочого простору.
Здійснення дзвінка із CRM
Ви також можете телефонувати клієнтам із СRМ. Для цього натисніть на їх номер телефону в карточці та оберіть Дзвінок (Stream Telecom):
Інтеграція з Ringostat доступна для користувачів які підписані на тарифні плани починаючи з Business та вище. Якщо ви використовуєте базовий тарифний план, ви можете протестувати безкоштовно 14 днів пробну версію цієї інтеграції та оновити пізніше свою підписку.
Налаштування доступів в розділі телефонії.
Бувають випадки коли нам необхідно розмежувати доступи нашої команди до телефонії і номерів клієнтів. В налаштуваннях дозволів ролей є можливість обрати який саме доступ до розділу матиме роль в цілому.
Повний доступ до VoIP дзвінків. Дозволяє ролі отримати доступ до розділу VoIP дзвінків в NetHunt CRM. Також роль може отримати доступ до всіх пов'язаних дзвінків на історії активності запису.
Доступ до дзвінків через історію активності запису. Дозволяє ролі отримувати доступ лише до пов'язаних дзвінків на історії активності запису, при цьому сам розділ підключеної телефонії буде неактивним. У цього налаштування є два можливих варіанти, один з них необхідно обрати для роботи обмежень:
Переглянути деталі дзвінків інших користувачів - якщо даний пункт відмічено, користувач отримає весь доступ до всіх деталей дзвінку на історії активності
Переглянути номери телефонів - якщо даний пункт активовано, користувач буде бачити лише номер телефону на історії активності, але деталей дзвінку відображено не буде.
❗️Вирішення проблем: Для забезпечення стабільної роботи інтеграції з Stream Telecom, підключення до CRM має здійснювати користувач, який є адміністратором як в NetHunt CRM, так і в особистому кабінеті Stream Telecom. Для безперебійної роботи інтеграції цей користувач повинен залишатися активним в CRM.
У випадку необхідності видалення цього користувача, перш за все потрібно передати права власності на інтеграцію новому адміністратору в CRM. Важливо, щоб цей новий адміністратор також мав права адміністратора в Stream Telecom. Зробити це можливо в налаштуваннях інтеграції:
Просто оберіть іншого користувача і передайте права власності на нього:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.