Як приєднати Binotel до вашого робочого простору NetHunt CRM
Для того, щоб прив'язати свій обліковий запис Binotel до NetHunt, виконайте наступні кроки:
Зайдіть в Налаштування > Інтеграції > Інтегрувати з Binotel > Прив'язати:
Впевніться, що у вас налаштоване автозаповнення даних в папці Контакти, а також правила визначення дублікатів за номером телефону:
Наступний крок - написати у підтримку Binotel та запросити налаштування вебхуків та API ключі. Текст листа ви можете скопіювати на сторінці налаштувань NetHunt. Після відправки листа треба буде почекати і далі налаштовувати, як отримаєте від них відповідь.
Після того, як ви все отримали, зробіть тестовий дзвінок на ваш номер Binotel. Після цього протестуйте статус вебхуку - натисніть TEST:
Якщо вебхук не налаштований (або ви не здійснили тестовий дзвінок), то ви отримаєте таке повідомлення:
Якщо ж ваш вебхук був приєднаний, то все буде працювати.
Наступним кроком пропишіть отримані ключі API, які ви отримали від Binotel.
Після того, як ви приєднали все, натисніть на ПРИВ'ЯЗАТИ:
Після прив'язки, NetHunt CRM автоматично з'єднає облікові записи, знайдені у вашому Binotel, з обліковими записами в NetHunt.
Тільки користувачі NetHunt зможуть прикріпляти дзвінки до CRM. Якщо у вас є користувач в Binotel, але ще немає в NetHunt - його треба буде запросити:
Як працювати з Binotel у NetHunt CRM
Перегляд дзвінків
У вкладці "Дзвінки Binotel" ви можете бачити інформацію про всі дзвінки в компанії:
хто зі співробітників прийняв або здійснив дзвінок і на який номер,
тривалість та дату дзвінка,
а також його статус — прийнятий чи пропущений.
Дзвінки можна також сортувати за такими параметрами як тривалість дзвінка, датою створення та датою останнього оновлення.
💡Зверніть увагу: Щоб записи дзвінків були доступні в робочому просторі NetHunt CRM, обов'язково підтримуйте активне підключення до телефонії. Якщо ви від'єднаєте її, всі записи розмов продовжать відображатись на історії активності, але у вас не буде можливості їх прослухати із вашого робочого простору.
Створення контакт із дзвінка
Якщо контакт вам телефонує вперше (його ще немає у вашій CRM) - система це покаже і надасть можливість створити новий запис клієнта:
Щоб створити новий контакт - натисніть на іконку NetHunt справа і введіть інформацію:
Ви зможете скористатися підказкою, або створити новий запис у одній із ваших папок. Після цього, всі дзвінки з цим контактом будуть доступні у його карточці.
Прослуховування запису дзвінка
Ви також можете прослухати запис дзвінка як з карточки, так і зі списку всіх дзвінків:
Здійснення дзвінка із CRM
Ви також можете телефонувати клієнта із СRМ. Для цього натисніть на їх номер телефону в карточці та оберіть Дзвінок (Binotel):
Інтеграція з Binotel доступна для користувачів які підписані на тарифні плани починаючи з Business та вище. Якщо ви використовуєте базовий тарифний план, ви можете протестувати безкоштовно 14 днів пробну версію цієї інтеграції та оновити пізніше свою підписку.
Налаштування доступів в розділі телефонії.
Бувають випадки коли нам необхідно розмежувати доступи нашої команди до телефонії і номерів клієнтів. В налаштуваннях дозволів ролей є можливість обрати який саме доступ до розділу матиме роль в цілому.
Повний доступ до VoIP дзвінків. Дозволяє ролі отримати доступ до розділу VoIP дзвінків в NetHunt CRM. Також роль може отримати доступ до всіх пов'язаних дзвінків на історії активності запису.
Доступ до дзвінків через історію активності запису. Дозволяє ролі отримувати доступ лише до пов'язаних дзвінків на історії активності запису, при цьому сам розділ підключеної телефонії буде неактивним. У цього налаштування є два можливих варіанти, один з них необхідно обрати для роботи обмежень:
Переглянути деталі дзвінків інших користувачів - якщо даний пункт відмічено, користувач отримає весь доступ до всіх деталей дзвінку на історії активності
Переглянути номери телефонів - якщо даний пункт активовано, користувач буде бачити лише номер телефону на історії активності, але деталей дзвінку відображено не буде.
❗️Вирішення проблем: Для забезпечення стабільної роботи інтеграції з Binotel, підключення до CRM має здійснювати користувач, який є адміністратором як в NetHunt CRM, так і в особистому кабінеті Binotel. Для безперебійної роботи інтеграції цей користувач повинен залишатися активним в CRM.
У випадку необхідності видалення цього користувача, перш за все потрібно передати права власності на інтеграцію новому адміністратору в CRM. Важливо, щоб цей новий адміністратор також мав права адміністратора в Binotel. Зробити це можливо в налаштуваннях інтеграції:
Просто оберіть іншого користувача і передайте права власності на нього:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.