Як приєднати Phonet до вашого робочого простору NetHunt CRM:
Для того, щоб прив'язати свій обліковий запис Phonet до NetHunt, виконайте наступні кроки:
Зайдіть в Налаштування > Додатки та інші інтеграції > Phonet > Підключити:
Копіюємо посилання на webhook:
Переходимо до особистого кабінету Phonet > Налаштування > Інтеграції > CRM системи > Інша CRM система і додаємо скопійований webhook з NetHunt CRM :
💡 Зверніть увагу: Один і той самий webhook необхідно додати в поля:
Передача повної інформації про дзвінок
Початок виклику
Відповіли на дзвінок
Завершили дзвінок
Передавати UTM мітки по дзвінках
В особистому кабінеті Phonet необхідно скопіювати API сервер та API ключ:
І додати їх в налаштуваннях інтеграції в CRM:
Тепер вам необхідно зробити тестовий дзвінок на свій номер Phonet та натиснути на кнопку Тест біля веб-хука і API ключа:
Якщо обидва тести стали зеленого кольору, натискаємо Підключити:
Вітаємо, інтеграцію NetHunt CRM та Phonet підключено!
Дзвінки з CRM
Ви можете телефонувати своїм контактам безпосередньо з CRM. Для цього натисніть на номер телефону в записі "Зателефонувати Phonet":
💡Зверніть увагу: Щоб записи дзвінків були доступні в робочому просторі NetHunt CRM, обов'язково підтримуйте активне підключення до телефонії. Якщо ви від'єднаєте її, всі записи розмов продовжать відображатись на історії активності, але у вас не буде можливості їх прослухати із вашого робочого простору.
Інтеграція з Phonet доступна для користувачів які підписані на тарифні плани починаючи з Business та вище. Якщо ви використовуєте базовий тарифний план, ви можете протестувати безкоштовно 14 днів пробну версію цієї інтеграції та оновити пізніше свою підписку.
Налаштування доступів в розділі телефонії.
Бувають випадки коли нам необхідно розмежувати доступи нашої команди до телефонії і номерів клієнтів. В налаштуваннях дозволів ролей є можливість обрати який саме доступ до розділу матиме роль в цілому.
Повний доступ до VoIP дзвінків. Дозволяє ролі отримати доступ до розділу VoIP дзвінків в NetHunt CRM. Також роль може отримати доступ до всіх пов'язаних дзвінків на історії активності запису.
Доступ до дзвінків через історію активності запису. Дозволяє ролі отримувати доступ лише до пов'язаних дзвінків на історії активності запису, при цьому сам розділ підключеної телефонії буде неактивним. У цього налаштування є два можливих варіанти, один з них необхідно обрати для роботи обмежень:
Переглянути деталі дзвінків інших користувачів - якщо даний пункт відмічено, користувач отримає весь доступ до всіх деталей дзвінку на історії активності
Переглянути номери телефонів - якщо даний пункт активовано, користувач буде бачити лише номер телефону на історії активності, але деталей дзвінку відображено не буде.
❗️Вирішення проблем: Для забезпечення стабільної роботи інтеграції з Phonet, підключення до CRM має здійснювати користувач, який є адміністратором як в NetHunt CRM, так і в особистому кабінеті Phonet. Для безперебійної роботи інтеграції цей користувач повинен залишатися активним в CRM.
У випадку необхідності видалення цього користувача, перш за все потрібно передати права власності на інтеграцію новому адміністратору в CRM. Важливо, щоб цей новий адміністратор також мав права адміністратора в Phonet. Зробити це можливо в налаштуваннях інтеграції:
Просто оберіть іншого користувача і передайте права власності на нього:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.