Якщо ви переносите (змінюєте) свій домен, користувача в робочому просторі, система вважатиме цю адресу електронної пошти новим користувачем, який ще не є частиною вашого робочого простору.
Тож логіка тут наступна: вам потрібно буде запросити цього нового користувача в систему та перепризначити все, що має належати йому: записи, завдання, робочі процеси тощо.
Ось покрокова інструкція, що потрібно зробити:
Додайте нейтральний обліковий запис Gmail, перш ніж змінювати домени (якщо у вас його ще немає у вашій робочій області) - зробіть його адміністратором або будь-яку роль на яку вам потрібно (якщо ви змінюєте менеджера), якщо ви змінюєте пошту адміністратора, то треба запросити саме на роль Адмін (щоб не втратити доступ). Це буде користувач, який пізніше зможе запросити/видалити всіх і перепризначити все.
Додайте нового користувача в робочу область (його нову електронну адресу, на яку ви його змінюєте) до ролі адміністратора.
💡Зверніть увагу: Під час додавання нового користувача система попередить вас про оплату за додаткового користувача, але якщо ви видалите старого користувача протягом 30-60 хвилин (Крок 5), з вас НЕ буде стягнено плату.
Увійдіть у NetHunt під новим обліковим записом і прийміть запрошення.
Коли новий користувач (новий обліковий запис електронної пошти) з’явиться в робочій області, вам потрібно буде перепризначити всі модулі, які були призначені старому обліковому запису, новому, який ви додаєте. Можна почати з перепризначення записів: ось керівництво по масовому оновленню записів.
Завдання: крім перепризначення записів, ви також повинні перепризначити всі завдання, які належали вашому старому користувачеві:
Автоматизації: якщо ви змінюєте адміністратора, або менеджера з можливістю створювати автоматизації, то вам потрібно змінити власника всіх автоматизацій якщо у них вони були. Коли ви будете видаляти користувача ви отримаєте від системи таке сповіщення:
Тому перед видаленням старого облікового запису Gmail обов’язково вимкніть і завершіть усі автоматизації, створені під вашим старим користувачем. Таким чином, нові дії з новими записами не запускатимуться в цій конкретній автоматизації, але всі активні дії, які вже стоять в черзі, будуть завершені.
Якщо вам потрібно, щоб та сама автоматизація продовжувала працювати від імені вашого нового користувача, ви можете просто змінити власника автоматизації:
Якщо адміністратор мав інтеграцію з телефонією, то тут так само потрібно буде змінити власника. У телефонії і CRM повинна бути одна і та сама пошта в ролі Адмін:
Додатковим кроком буде добре перевірити, які інтеграції активні для адреси електронної пошти, яка видаляється. Навряд чи існує простий варіант «перепризначити» їх всі, тому, швидше за все, вам доведеться відтворити ці інтеграції з нуля. Те саме стосується інтеграцій Zapier, якщо вони є.
Після виконання всіх кроків перейдіть в налаштування, розділ користувачі і видаліть той, який ви більше не хочете бачити в системі. Не забудьте цей крок, інакше з вас буде стягнено плату за користувача, який більше не працює в CRM.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.