NetHunt CRM є надзвичайно гнучкою системою, що дозволяє відстежувати будь-який бізнес-процес у вашій компанії.
Ось доступні типи полів у NetHunt. Деякі з них будуть зрозумілі всім користувачам, а деякі потребують додаткових підказок. Розберімо їх усі:
Коли ви додаєте поля, ви можете об’єднувати їх у групи:
Це дозволяє збирати подібні поля даних разом, а потім приховувати їх у записі, якщо ви не працюєте з ними постійно:
Однорядкове. поле дозволяє вводити простий короткий текст або цифри. Наприклад ім'я та прізвище:
Багаторядкове. поле дозволяє вводити простий довгий текст або цифри. Наприклад коментар до угоди:
Випадаюче меню. Це текстове поле, яке дає змогу додавати меню з декількома значеннями (наприклад, у полі «Стадія» є значення: «Нове», «Виграно», «Програно»).
Наприклад: етап, статус контакту, пріоритет:
Дата. Це поле яке дозволяє встановити будь-яку дату (дата закриття угоди, дата події тощо):
Email. Це поле що дає змогу зв’язати всі електронні листи, які надходять/відправляються з/на вказану адресу електронної пошти, і зв’язати всі ланцюжки emails із записами. Крім того, ви можете створити електронний лист прямо із картки клієнта, натиснувши поле «Email», як показано нижче:
Числове. Поле дозволяє відстежувати будь-які номери, пов’язані з угодою чи компанією:
Користувач. Це поле додає користувачів робочої області, які мають доступ до папки (наприклад, ви можете вказати менеджера/власника запису тощо). Якщо ви хочете вказати кількох користувачів (додайте 2 або більше менеджерів у поле), активуйте опцію «Дозволити кільком користувачам». Параметр «За замовчуванням для автора запису» заповнить поле електронною поштою користувача, який створив запис:
Відсоток. Це поле дозволяє вибрати, скільки десяткових знаків відображати в полі. Ви також можете використати його у формулі чисел, яка також доступна в NetHunt:
Автоматичне число. Це поле дозволяє створювати ідентифікатори записів. Наприклад, це буде номер угоди або запит на підтримку. Вони генеруються автоматично з кожним новоствореним записом. Ви можете вказати унікальний префікс і суфікс для створення абревіатури назви вашої компанії.
Валюта. Це поле дозволяє ввести суму угоди в будь-якій можливій валюті. Це поле також можна використовувати у формулі. Коли ви хочете обчислити загальну суму на основі суми угоди та знижки. Зверніть увагу - при налаштуванні поля ви можете вибрати потрібний тип валюти:
Телефон. Це клікабельне поле, яке дозволяє швидко набрати номер прямо з CRM. Він перенаправить вас до програмного забезпечення з якого відбуваються виклики у браузері за умовчанням:
Facebook. Поле що має швидкий доступ до соціальної мережі. Це поле можна натиснути, щоб перейти на відповідні сторінки соціальних мереж:
Twitter. Поле що має швидкий доступ до соціальної мережі. Це поле можна натиснути, щоб перейти на відповідні сторінки соціальних мереж:
Linkedin. Поле що має швидкий доступ до соціальної мережі. Це поля можна натиснути, щоб перейти на відповідні сторінки соціальних мереж:
URL-адреса. Це поле для будь-якого посилання на веб-сайт. Для папки «Компанії» – це буде веб-сайт їхньої компанії, поле якого можна натиснути:
Адреса. Тут ви додаєте місцеперебування. Також поруч з полем є значок карти Google, за допомогою якого ви можете побачити на карті, де саме знаходиться вказана адреса:
Країна. Ви можете також додати поле країна і фільтрувати ваших клієнтів за цим полем.
Теги. Ви можете використовувати це поле, якщо вам потрібно декілька і більше варіантів у записі клієнта. Так як поле випадаюче меню дає можливість тільки один варіант обрати.
Чекбокс. Ви можете додати поле та назвати його «Оброблено». Відмітивши це поле ви будете знати що даний запис був оброблений. Також це поле зручно використовувати при налаштуванні фільтрів, які показують потрібні вам дані:
Формула. Це поле буває двох типів: число і текст. Перше дозволяє вам створити, наприклад, поле загальної суми, у якому обчислюється сума угоди та знижка, якщо вона доступна:
Пов'язані записи. Це поле можна використовувати для пов'язання ваших записів між папками, наприклад контакт клієнта до угоди з ним.
Пов'язані підсумки. За допомогою цього поля ви можете підсумовувати даних всередині пов'язаних записів або підрахунок загальної кількості пов'язаних записів
Статистика - це поле містить набір системних полів. Розгляньмо їх по черзі:
Перший відправник email (вказує ім’я користувача, який надіслав перший пов’язаний електронний лист).
Дата першого email:
Перший отриманий email (дата першого отриманого електронного листа).
Перший відправлений email (дата першого надісланого електронного листа).
Всього отримано emails (кількість усіх отриманих електронних листів, пов’язаних із записом).
Останній отриманий emails (дата останнього отриманого електронного листа).
Кількість відкриттів останнього листа (показує, скільки разів було відкрито останній надісланий електронний лист).
Листів відкрито (показує загальну кількість відкритих листів).
Кількість кліків (показує загальну кількість натиснутих посилань у електронних листах).
Останній надісланий email (дата останнього надісланого електронного листа).
Всього надіслано email листів (показує загальну кількість відкритих електронних листів).
Всього листів (кількість усіх надісланих/отриманих пов’язаних електронних листів із записом).
Всього ланцюжків (кількість усіх ланцюжків, пов’язаних із записом).
Остання календарна подія додана (дата останньої доданої події).
Останній журнал дзвінків додано (дата останнього доданого журналу викликів).
Останній коментар додано (дата останнього доданого коментаря).
Останній файл додано (дата останнього завантаженого файлу).
Всього подій у календарі (кількість усіх створених подій).
Всього дзвінків (кількість усіх доданих журналів викликів).
Всього коментарів (кількість усіх доданих коментарів).
Всього файлів (кількість усіх завантажених файлів).
Дата останньої взаємодії (відображає час останньої взаємодії в записі, наприклад, доданий коментар, доданий файл, створена подія, надісланий/отриманий електронний лист).
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.