"Час з моменту оновлення поля" – це поле, яке відстежує, як довго запис не оновлювався. Хоча це може здатися технічним і нудним, насправді це дозволяє вам побачити, чи є клієнти або угоди, які застрягли у вашій воронці продажів.
У процесі продажів найкраще, коли клієнти та угоди рухаються якомога швидше. Час після оновлення поля дає вам знати, яким клієнтам може знадобитися додаткова увага та які процеси ви можете покращити.
Нижче наведено приклад того, як ви можете налаштувати та використовувати цю функцію у своїх інтересах для команди із продажів.
Якщо ви керуєте відділом продажів, ви хочете переконатися, що всі ваші клієнти не залишаються на стадії переговорів занадто довго (або для цього є вагома причина). Уявіть собі: зазвичай ви закриваєте свої угоди протягом 10 днів і хочете побачити, чи є якісь, які не оновлювались протягом 11 днів або навіть більше.
Перейдіть у свою папку, перейдіть у налаштування, створіть поле "Час з моменту оновлення поля" та вкажіть поле, яке ви хочете відстежувати (у нашому випадку це Етап).
Відкрийте список ваших записів і встановіть такі фільтри (ви можете їх змінити). Тепер ви бачите всіх клієнтів, які відстають від встановленого плану.
Ви можете налаштувати такі фільтри та поля не тільки для угод, а і для інших папок і для будь-яких етапів.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.