NetHunt CRM може надсилати електронні листи до пов’язаних записів (наприклад, контактів), однак сценарій буде відрізнятися залежно від того, скільки пов’язаних записів у вас є та скільки людей мають отримати ваш електронний лист.
Можуть бути випадки, коли у вас є кілька пов’язаних контактів, і всі вони мають отримати від вас електронний лист. Наприклад, у вас є одна угода з п’ятьма пов’язаними контактами, і на конкретному етапі воронки всі вони отримають від вас сповіщення. Ми крок за кроком пояснимо, як вам слід створити автоматизацію робочого процесу для такого сценарію.
Вам знадобляться 2 окремі автоматизації: перша оновить пов’язану стадію контактів після початкової зміни етапу угоди, а друга надішле електронний лист цим контактам. Давайте розглянемо перший робочий процес:
Тригером для запуску обираємо стадію вашої угоди, коли вона змінюється, наприклад на зацікавлений:
Додаємо дію, щоб автоматично змінювався етап у всіх контактів також на "Активний". Вам не потрібно встановлювати прапорець "Оновити лише первинне значення", оскільки в цьому випадку буде оновлено лише основний контакт:
За допомогою цієї автоматизації ви оновлюєте етап пов’язаних контактів, що є у вашій угоді. Фактично, ви можете оновити будь-яке інше поле в контактах, наприклад додати тег, прапорець тощо.
Пізніше це оновлення поля буде використано як тригер для другої автоматизації, щоб надсилати електронні листи цим контактам. Давайте розглянемо докладніше другу автоматизацію:
Тригером для запуску обираємо зміну значена в полі "етап" на "Активний":
Додаємо дію, щоб автоматично надсилався Email тим контактам у яких змінилось значення в цьому полі (або налаштовуємо іншу дію):
Тепер ви можете автоматично надсилати електронні листи всім своїм пов’язаним контактам і повідомляти їх про зміни в угоді, заплановані зустрічі тощо.
Ось ще трохи інформації про те, як можна налаштувати автоматизації, та як надсилати автоматично послідовно по декілька електронних листів.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.