NetHunt дозволяє попередньо встановити значення дати за замовчуванням для будь-яких створених вами записів.
Це дозволяє автоматично заповнювати поле дати даними, які ви вибрали заздалегідь.
Розгляньмо навіщо це вам і як це можна використовувати.
Встановіть терміни.
Випадок №1
Скажімо, ви працюєте з папкою звернень до служби підтримки, і кожен створений вами запис має поле «Дата закриття». Зазвичай ви заповнюєте його вручну.
Припустімо, у вас є фіксований часовий проміжок для обробки звернення, який становить 2 дні. Коли ви створюєте новий запис, система автоматично встановлює крайній термін +2 дні в записі. Розгляньмо як це налаштувати:
Папка звернень до служби підтримки (перейдіть до налаштувань папки → виберіть поле кінцевого терміну (дати) → виберіть значення за замовчуванням):
У новому записі дата закриття автоматично встановлюється на +2 дні від дати створення:
Випадок №2
Розгляньмо приклад для воронки продажу: ви створюєте угоду, і зазвичай вам потрібно 1 тиждень, щоб її закрити.
Отже, ви створюєте новий запис про угоду, система автоматично встановлює кінцевий термін + 1 тиждень у записі. Розглянемо, як це налаштувати:
Папка Угоди (перейдіть до налаштувань папки → виберіть поле кінцевого терміну (дати) → виберіть значення за замовчуванням):
Коли ви створюєте нову угоду, дата закриття автоматично встановлюється на +1 тиждень від дати створення:
Створіть наступні правила
Коли створюєте нову угоду, можете переконатися, що ви дотримуєтеся свого робочого процесу, який встановлено у вашій компанії. Скажімо, вам знадобиться тиждень, щоб закрити угоду.
Ваші торгові представники повинні підтримувати зв’язок із клієнтом і надсилати йому додаткові повідомлення (електронні листи, дзвінки тощо).
Ви можете налаштувати групу полів для фоллоу-апів принаймні на 3 конкретні дати з інтервалом для надсилання додаткових запитів.
Створіть 3 попередньо налаштовані поля дати, а потім налаштуйте види, які завжди нагадуватимуть вам, що потрібно зв’язатися зі своїм потенційним клієнтом:
Створіть поля з датами за замовчуванням (завтра, через 3 дні та через тиждень від дати створення):
Під час створення угоди ці поля будуть заповнені автоматично:
Потім створіть 3 види фоллоу-апів, вказавши у своїх фільтрах поле «Дата» (1-й, 2-й та 3-й фоллоу-ап) і встановіть для них значення «Сьогодні»:
Зробіть це для всіх трьох полів і створіть три окремі види. Щодня ви отримуватимете сповіщення про те, які (з трьох) фолоу-апів мають відбутися сьогодні:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.