Розглянемо три типи поля які можуть вам допомогти у автоматичному пов'язувані подій до записів:
Поле Email;
Поле URL;
Поле телефон.
Давайте розглянемо їх по черзі.
Поле Email
NetHunt автоматично пов’яже всі надіслані та отримані електронні листи з відповідними записами (контактами, компаніями, угодами, та ін.) у вашій CRM.
Скажімо, у вас є папка «Контакти», де зберігаються профілі всіх ваших контактів.
У записах контактів є поле адреси електронної пошти, яке дозволяє системі ідентифікувати електронні листи від/до цього контакту та пов’язувати їх із відповідними записами. Таким чином, все спілкування з певним одержувачем буде зберігатися в одному місці, незалежно від того, який менеджер веде ланцюжок:
Щоб налаштувати:
Перейдіть до Налаштувань.
Виберіть Управління папками та полями та оберіть папку для налаштування;
Додайте поле Email або відкрийте його для редагування, якщо воно вже є;
Переконайтеся, що у вас активовано опцію Автоматично пов'язувати майбутні електронні листи з цієї адреси електронної пошти:
Поля URL
Скажімо, ви надсилаєте повідомлення компанії, і щоразу ви отримуєте електронний лист від іншої особи. У NetHunt ви можете автоматично прив’язувати всі електронні листи з одним доменом до необхідного запису компанії та створювати нові контакти.
Ось як ви пов’язуєте всі електронні листи з/до одного домену:
Перейдіть у меню Налаштування - Управління папками та полями - Компанії та створіть поле URL.
Установіть прапорець Автоматично зв'язувати майбутні листи з цього домену.
Щойно ви отримаєте електронні листи з домену компанії, сніпет з назвою компанії з'явиться поруч з цим імейлом у вашій поштовій скриньці.
Ви також можете створити новий контакт безпосередньо з електронної пошти, і він буде автоматично пов’язано з Компанією. Таким чином, в один клік ви створите новий контакт та пов’яжете його з компанією.
Для цього натисніть значок NetHunt у верхній частині листа та автоматично створіть запис.
Поле телефон
Наприклад ви інтегрували будь-яку телефонію до вашого робочого простору. І тепер ви хочете, щоб усі ваші дзвінки лінкувались до їх записів. Це дуже легко зробити!
Щоб налаштувати:
Перейдіть до Налаштувань.
Виберіть Управління папками та полями та оберіть папку для налаштування;
Додайте поле Телефон або відкрийте його для редагування, якщо воно є;
Переконайтеся, що у вас активовано опцію Автоматично пов'язувати дзвінки на і з цього номера телефону:
Також треба перевірити ваші типи даних, щоб ваше поле телефон було коректно співставлено. Для цього переходимо в Налаштування --> Типи даних --> папка контакти --> та перевіряємо чи з вірним полем співставлено ваш телефон:
Готово! Тепер у вас будуть автоматично лінкуватись листи, домені листи та дзвінки до карток ваших клієнтів.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.