Дана стаття складається з відео та теоретичної частини. Спочатку пропонуємо ознайомитись з відео:
Що таке пов'язані записи в NetHunt CRM?
Пов’язані записи в NetHunt – це дві папки, пов’язані одна з одною. Найкращим прикладом будуть папки «Контакти» та «Компанії», де ви додаєте компанію до картки контакту.
Тож на рівні компанії ви можете побачити, які контакти працюють в цій компанії і мають відношення до неї:
Також гарним прикладом будуть угоди (відділ продажів), де ви додаєте пов’язану компанію або контакт, чи все разом і всі вони будуть видимі на кожному рівні:
Чому пов’язані записи відображаються по-різному?
У NetHunt завжди є "головний" запис, до якого прив'язується інший. Тому головний запис матиме в полі посилання на другорядні записи до яких він пов'язаний, що відображатиметься зверху, як тут, у зв'язку "Контакт - Компанія", де "зворотнім посиланням" буде запис Контакту вже знизу.
На даному скриншоті ви можете бачити, що в картці клієнта у папці Компанія є пов'язаний запис з папкою Угода (відділ продажів), а контакти вже як зворотні посилання.
Між цими пов’язаними записами немає великої різниці, але гарним бонусом для «основних» записів буде можливість переглядати другорядні у списку:
Як я можу встановити зв'язок між папками?
Вище ми розглянули зв'язки «Угода — Контакт — Компанія», але що робити, якщо ви хочете встановити свої власні? Звичайно, ви можете зробити це в NetHunt.
Уявімо, що ви хочете додати дві папки: «Події» та «Проєкти» та встановити зв'язок між ними.
Все, що вам потрібно зробити, це створити нові папки, детальніше в статі - "Як створювати папки та керувати ними", далі перейти в налаштування полів і створити нове поле типу "пов'язані записи":
При створенні цього поля вам треба обрати папку з якою ми будемо робити пов'язування, в нашому випадку це папка "Проєкти":
Після додавання та збереження цього ви зможете пов’язати проєкти з подіями:
У записі «Проєкти», події будуть відображатися внизу як "зворотні посилання":
💡Зверніть увагу: Кругові, двусторонні пов'язування можуть зашкодити роботі ваших автоматизацій. Ми радимо пов'язувати папки між собою тільки в один бік. Наприклад, папка Контакти та папка Компанії (Компанії вже до Контактів можна після цього не пов'язувати).
Чи можу я працювати з пов’язаними записами в автоматизації робочих процесів?
Звичайно! Ви можете оновлювати пов’язані записи та надсилати електронні листи до них. Коли справа доходить до оновлення пов’язаних записів, немає жодних обмежень, будь-яка зміна в записі може призвести до оновлення як верхнього, так і нижчого пов’язаного запису. Більше інформації в цьому посібнику. Оновлення пов'язаних записів.
Ви навіть можете фільтрувати за пов’язаним записом в автоматизації:
Більше інформації про фільтри за пов’язаними записами наведено в статті - Як використовувати фільтри в Автоматизації.
Зрештою, ви навіть можете надсилати електронні листи на пов’язані записи. Припустимо, ви хочете надіслати електронного листа, але email клієнта знаходиться в папці Проєкти, коли Подія закрита, ви можете легко зробити це:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.