Словник термінів NetHunt CRM

Робочий простір (Workspace) - це ваше глобальне середовище в NetHunt, де ви керуєте своїм бізнесом, налаштуваннями та запрошеними користувачами (вашою командою).

Фолдер (Folder / Папка) - це основний розділ (папка) системи, де зберігається структурована інформація певного типу. За замовчуванням система пропонує базові папки: "Угоди", "Контакти", "Компанії".

Філд (Field / Поле) - це окрема характеристика або рядок для заповнення всередині запису. Наприклад: "Номер телефону", "Бюджет" або "Етап". Налаштування полів формує структуру всієї папки.

Рекорд (Record / Запис) - це конкретна картка клієнта, угоди чи компанії, яка містить усі заповнені поля (філди) та знаходиться всередині папки.

Історія активності (Таймлайн) - це хронологічний журнал всередині кожного запису, де зберігається вся історія взаємодії з клієнтом: листи, коментарі, журнали дзвінків, завдання та файли.

Пейлоад (Payload) - це стартова, базова структура папок, яку отримує користувач при першому вході в систему. За замовчуванням це папки "Угоди", "Контакти" та "Компанії".

Пресети (Presets / Значення за замовчуванням) - це попередньо налаштовані значення, які система автоматично підставляє у поля під час створення нового запису. Це економить час, щоб не заповнювати одне й те саме вручну (наприклад, автоматично ставити ймовірність угоди 50%).

Record ID (Ідентифікатор запису) - унікальний системний номер, який є у кожного запису (клієнта чи угоди). Він дуже корисний при експорті та повторному імпорті бази: завдяки Record ID система розуміє, що потрібно оновити вже існуючий запис, а не створювати його дублікат.

Статистичні поля - це особливі поля, які система заповнює самостійно без участі менеджера. Наприклад, "Дата останньої взаємодії" або "Останній отриманий імейл". Вони дозволяють легко відстежувати, з ким із клієнтів давно не спілкувалися.

Код ALPHA-2 - міжнародний дволітерний формат коду країни (наприклад, UA для України або PL для Польщі). Це важливо знати під час імпорту баз: якщо в таблиці буде написано повне слово "Україна" замість "UA", система не зможе імпортувати ці дані в поле "Країна".

Вигляд (View / В'южка) - це збережений набір фільтрів та налаштувань відображення записів у папці. "Вигляди" дозволяють не шукати інформацію щоразу заново, а швидко відкривати потрібні сегменти (наприклад, "Тільки мої клієнти" або "Угоди цього місяця").

Воронка (Канбан / Дошка/ Funnel / Pipeline) - це візуальна модель шляху клієнта. Технічно це специфічний вигляд (в'южка) ваших записів у папці у форматі канбан-дошки, розбитий по колонках (етапах).

Сніпет (Мітка запису) - це коротке відображення найважливішої інформації (ключових полів) із запису. Сніпети дозволяють бачити суть запису прямо у списку або поруч із листом у пошті, без необхідності відкривати саму картку.

Воркфлоу (Workflow / Автоматизація) - це налаштований ланцюжок дій, який система виконує самостійно без участі менеджера. Наприклад: автоматичне створення угоди або надсилання серії листів.

Тригер (Trigger) - це стартова подія, яка запускає "воркфлоу". Наприклад, автоматизація почне працювати, коли "змінилося значення поля" або "створено новий запис".

Дії (Actions) та Помічники (Helpers) - це "цеглинки", з яких будується автоматизація (воркфлоу). Дія - це те, що система має зробити (наприклад, "створити завдання" або "надіслати лист"). Помічник - це додаткова умова, наприклад "Зачекати 2 дні" або "Почекати, поки клієнт відкриє лист", щоб зробити процес розумнішим.

Макрос (Macro) - спеціальний тег, який дозволяє динамічно вставляти персоналізовану інформацію з CRM прямо в текст листа. Завдяки макросам система автоматично підтягує імена чи назви компаній для кожного отримувача індивідуально.

Дайджест (Digest) - щоденний електронний лист, який система надсилає вам на пошту. У ньому міститься зведення ваших завдань: план на сьогодні, прострочені завдання та виконані вчора.

Round-robin (Раунд-робін) - це спеціальний алгоритм в автоматизаціях, який дозволяє рівномірно (по черзі, по колу) розподіляти нові вхідні ліди або завдання між усіма менеджерами відділу продажу.

Вебхук (Webhook) - це своєрідна "цифрова поштова скринька". Коли на вашому сайті хтось заповнює форму, сайт миттєво відправляє "пакет" із даними через вебхук прямо у вашу CRM, де автоматично створюється новий запис.

Інтегромати (Zapier, Make, ApiX-Drive) - це сторонні сервіси-посередники, які дозволяють з'єднувати NetHunt CRM з тисячами інших програм без написання коду розробниками.

API-ключ - це унікальний ідентифікатор (безпечний пароль), який дозволяє різним програмам взаємодіяти між собою. Він потрібен, щоб інші сервіси або ваші програмісти могли підключитися до вашої бази даних у CRM.

Баунс (Bounce / Повернення) - статус електронного листа, який означає, що повідомлення не було доставлено (наприклад, якщо адреса недійсна). У системі такі листи підсвічуються помаранчевим кольором.

Ролбек (Rollback) - функція "відкату" в налаштуваннях CRM. Вона дозволяє масово скасувати помилкове оновлення записів або видалити некоректно імпортовані дані, повернувши все до попереднього стану

SPF та DKIM - це технічні налаштування (системи перевірки та цифрові підписи) для вашого поштового домену. Вони підтверджують, що ви є реальним власником пошти, і допомагають вашим листам не потрапляти до папки "Спам" у клієнтів.

Трекінг домен (Tracking domain) - це спеціальний субдомен (наприклад, track.vash-sayt.com), який створюється для безпечного відстеження того, чи відкрив клієнт ваш лист і чи перейшов за посиланням.

Роль Billing-only (Тільки білінг) - це єдина безкоштовна системна роль у NetHunt CRM. Користувач із цією роллю (наприклад, ваш бухгалтер) має доступ лише до управління платежами та рахунками, але він не бачить саму CRM-систему, клієнтські бази чи звіти.

Адміністратор (Admin) - це одна з двох системних ролей за замовчуванням (разом із роллю "Billing-only" або "Тільки білінг"). Це користувач із найвищим рівнем повноважень.

Прогрів лідів (Lead Nurturing) - це довгострокова стратегія вибудовування стосунків із потенційними клієнтами. Це не просто розсилка прайсів, а поступове «підігрівання» інтересу через корисні статті, кейси чи запрошення на вебінари, щоб м'яко підвести людину до покупки.

Фолоу-ап (Follow-up) - повторний або наздоганяючий лист. Наприклад, ви надсилаєте фолоу-ап тим клієнтам, які відкрили вашу попередню розсилку, але нічого не відповіли.

Піксель відстеження (Tracking Pixel) - невидимий елемент (піксель), який система автоматично вставляє у ваші листи. Саме завдяки йому CRM розуміє і фіксує, чи відкрив клієнт ваш лист.

A/B тестування (A/B testing) - маркетинговий експеримент, під час якого створюються два варіанти листа (наприклад, з різними темами або кнопками). Ви порівнюєте ці варіанти, щоб дізнатися, який з них приносить більше відкриттів чи кліків, і використовуєте кращий.

Поле «Формула» - спеціальне поле, яке вміє самостійно рахувати дані або об'єднувати текст. Наприклад, формула може автоматично взяти дані з поля «Ім'я» та поля «Прізвище» і з'єднати їх в одне поле «Повне ім'я».

Пов'язані підсумки (Linked totals) - просунутий тип поля, який вміє збирати та підсумовувати інформацію з інших зв'язаних карток. (Наприклад, може автоматично підрахувати загальну суму всіх виграних угод для конкретної компанії).

Looker Studio (раніше Data Studio) - це потужний та безкоштовний інструмент від Google для побудови графіків, дашбордів та візуалізації даних. Якщо клієнту потрібні надскладні звіти або прогнози продажів, які виходять за межі стандартних графіків CRM, система інтегрується з Looker Studio.